主题：电信行业：第三方网管构建运营商核心竞争力

研究结论

　　
　　 电信网络管理的目标是要最大限度地利用电信网络资源，提高网络的运行质量和效率，向用户提供良好的通信服务。顶 　　
　　 电信网管分成厂家基础网管和第三方综合网管两大类。第一类是由各大电信设备制造商（如爱立信、诺基亚、华为技术、中兴通讯）提供基础网管软件对各自的在网设备进行管理。各个厂家之间的网管系统互相之间不能兼容，不能直接互相管理对方的设备。第二类是由第三方对所有在网系统设备进行统一的综合网管，称为“第三方网管”。第三方网管是基于厂家网管的基础上叠加的一种系统管理功能，有利于电信运营商对全网设备进行统一的管理、监控和运维，为电信用户提供高质量的业务质量和服务质量。 　　
　　 中国移动“新跨越”企业战略为“从优秀到卓越”，其中打造卓越的运营体系是中国移动的企业核心战略之一，由此带来了中国移动对第三方网管的重点投入。其它各电信运营商相对于中移动而言，在第三方网管方面，未来将有较大的发展空间。 　　
　　 2006年及2007年，国内各大电信运营商对第三方网管的合计投资分别为8.32亿元和9.35亿元；08年到10年的未来三年之内，我们预计重组之后的电信运营商对第三方网管系统的合计投资分别将达到12.06亿元、14.60亿元和16.31亿元，年度增长率分别为29％、21％和11.7％。

　　
　　 电信重组之后，实现全业务运营的各大电信运营商，其网管的投资将伴随着其管理整合、流程整合和业务整合同步进行；3G商用之后，运营商之间业务质量、服务质量与产业链之间的综合竞争将取代前期单纯的业务质量竞争，各大电信运营商必将进一步加大对网管系统的投资和投入，以提升客户满意度和核心竞争力。
　　
　　 第三方网管的代表企业是亿阳信通（买入）和新大陆（未评级），建议关注我们近日发布的《公司研究之深度报告_亿阳信通：四大引擎驱动未来成长可期（买入首次）》。

　　
　　 1电信网管及第三方网管介绍

　　
　　 电信网络管理的目标是要最大限度地利用电信网络资源，提高网络的运行质量和效率，向用户提供良好的通信服务。电信网管系统是一个复杂的系统，涉及电信技术和计算机技术等各个领域的内容。目前用于网络管理的技术很多，新的网络管理技术也不断出现。常用的网络管理技术有：基于TMN面向电信网的网络管理技术，基于CORBA面向网管系统互联的网络管理技术，基于SNMP面向数据网和计算机网的网络管理技术，基于Web的网络管理技术，等等。

　　
　　 总体而言，电信网管解决方案分成两大类：

　　
　　 第一类是由各大电信设备制造商（如爱立信、诺基亚、华为技术、中兴通讯）提供基础网管软件对各自的在网设备进行管理。各个厂家之间的网管系统互相之间不能兼容，不能直接互相管理对方的设备。

　　
　　 第二类是由第三方对所有在网系统设备进行统一的综合网管，称为“第三方网管”。一般而言，第三方网管是基于厂家网管的基础上叠加的一种系统管理功能，有利于电信运营商对全网设备进行统一的管理、监控和运维，为电信用户提供高质量的业务质量和服务质量。
　　
　　 相对于电信系统设备提供商而言，虽然第三方网管解决方案提供商的总体规模较小，但是因为行业的需要，第三方网管绝对不能被主流的电信系统设备制造商替代。经历了持续10多年的发展，电信运营商综合网管技术逐步走向成熟和规范，以亿阳信通为代表的第三方网管厂家逐步进入电信运营商的流程管理咨询领域，与各大电信运营商逐步达到战略合作的高度，协助各大电信运营商实现管理的重组、流程的疏理和战略的实现。

　　
　　 2中国移动面临的挑战

　　
　　 信息技术的变革，随着数字技术、计算技术的发展、计算能力的快速提升，通信网、互联网、广电网的三网融合在技术上越来越趋于完善，对于国内电信运营的龙头企业中国移动而言，同样面临着信息产业形态变革而带来的巨大变化和竞争压力。
　　
　　 国家的电信管制政策也可能发生调整与变化，如强制异网漫游、业务捆绑、资费和结算政策、基础设施共享、3G频谱分配及收费、号码可携带等诸多全新的管制政策可能给移动运营行业带来全新的竞争格局。
　　
　　 随着移动通信市场的竞争趋于激烈，一系列新的移动用户需求正在逐步浮出水面，如：SOHU/虚拟社区/娱乐等需求，家庭成员间更多样沟通需求，家电控制等家庭信息化需求，面向行业的应用解决方案，人－人、人－机、机－机通信解决方案，专业化、综合化、个性化的信息集成服务等。
　　
　　 电信运营市场竞争格局的演变：中国移动“一支独秀”，各种“有效竞争、行业重组、全业务运营”的呼声此起彼伏。

　　
　　 强大的中国移动，未来发展也将面临更加激烈的行业竞争格局，急需构建其作为移动运营商的核心竞争力。

　　
　　 3中国移动的企业战略之一：打造卓越的运营体系

　　
　　 针对中国移动面临的问题和挑战，中国移动提出了从优秀到卓越的新跨越战略：企业战略定位为做世界一流企业，长期战略目标是成为卓越品质的创造者。为实现这个战略，提出了“OneCM”（“一个中国移动”）卓越工程，包括卓越的人、卓越的组织、卓越的运营体系。
　　
　　 为实现“OneCM”企业发展战略，中国移动对网络方面的要求就是最优的网络质量、最优的服务支撑，为此需要统一的组织、统一的流程、统一的IT手段。为实现这个目标就需要强大的IT系统的支撑，中国移动提出了OneOSS（统一的运营支撑系统）规划，并使之成为打造卓越网络、建立卓越网络运维体系、提供最优网络质量的“基石”。

　　
　　 由此，统一运营支撑系统OneOSS与移动信息化战略成为中国移动企业战略的重要组成部分，构建OneOSS成为中国移动提升核心竞争力的重要任务之一，
　　
　　
　　
　　 4第三方网管构建

　　
　　 中国移动核心竞争力中国网络部门需要解决的内部需求日益复杂：

　　
　　 1.基础维护方面：网络规模不断扩大、网元类型逐步多样，如何保证网络安全、稳定运行？
　　
　　 2.资源管理方面：面对数以万计的网络资源，如何掌控资源，如何合理配置资源，并使之效益最大化。

　　
　　 3.信息共享方面：如何减少因层级管理带来的割裂、信息传递延误，如何实现企业经验的有效传递

　　
　　 4.效益提升方面：如何在保证网络质量的前提下，进一步提高网络效益
　　
　　 5.客户响应方面：如何建立以客户感知的质量评估体系，加快对客户的响应速度，提高客户对网络的满意度

　　
　　 6.市场支撑方面：市场的多变性对网络的服务能力提出了更高要求，如何满足市场的需求
　　
　　
　　
　　
　　
　　 从技术演变的角度来看网络从TDM向IP分组化发展，OSS的管理对象发生变更；业务和控制分离，OSS向从网络管理向业务管理转变。 　　
　　 对OSS的新需求表现在：

　　
　　 1、OSS规划必须要考虑新技术/新网络引入的要求，如3G的管理需求；
　　
　　 2、适应网络集中化组网对系统的需求，进一步强化集中管理维护能力；

　　
　　 3、增值业务系统对网络支撑系统的需求；

　　
　　 4、端到端的质量管理，提高QOE（Quality of Experience，用户体验质量）水平。

　　
　　
　　
　　 中国移动对于OSS系统的目标需求在逐步提升，从最原始的系统设备被动维护，到目前阶段进入了效益需求高级阶段，目标是通过提升网管水平获得经济效益。

　　
　　 总体而言，随着3G时代的到来、信息技术的发展及未来多业务融合的大趋势，决定了未来通信网络的业务与应用将更趋于多样化和复杂化，而网络管理总是在不断进步之中，未来运营商的核心竞争力伴随着网管能力的提升而提升。尤其是进入到通过网管挖掘效益的阶段之后，中国移动全面加大了对网管系统的投资和投入力度。

　　
　　 5国内其它电信运营商的网管现状概况

　　
　　 从行业调研的情况看，中国移动是对网管系统最为重视，而且其网管的投资力度最大、网管的总体水平也为最高。
　　
　　 以中国联通为例，目前在网运行设备中，有较多厂家的设备尚未完成第三方网管的统一接入，未来网管系统改造的工作量较大，我们预计重组之后的中国联通将进一步加大对网管系统的改造和投资。
　　
　　 中国电信由于涉及的电信系统与电信设备的种类更加繁多，第三方统一网管的工作进展相对于移动运营商偏慢，未来重组之后，中国电信拥有联通C网，我们预计最终电信固网网管将与原来联通C网的网管系统实现融合，以便于提高效率，获得更好的效益。

　　
　　 如中国网通按预期与中国联通合并，也将存在类似于中国电信同样的网管改造需求。

　　
　　 2006年及2007年，国内各大电信运营商对第三方网管的合计投资分别为8.32亿元和9.35亿元；08年到10年的未来三年之内，我们预计重组之后的电信运营商对第三方网管系统的合计投资分别将达到12.06亿元、14.60亿元和16.31亿元，年度增长率分别为29％、21％和11.7％。如下表1中所列述。
　　
　　
　　
　　 6第三方网管的市场特点

　　
　　 电信主设备提供商的网管金额相对于主设备而言比例非常低，通常低于5％，为了便于主设备系统的销售，各大厂家较多采用低商务甚至直接赠送的销售方式。

　　
　　 第三方网管的市场特点如下：

　　
　　 1）第三方网管的投资相对于各大电信运营商的年度总投资而言，投资比例低于0.5％，但是在电信运营商的发展战略和核心竞争力方面，第三方网管所处的战略地位非常高。

　　
　　 2）中国移动的第三方网管系统建设在各大电信运营商中处于领先地位，其它三家电信运营商的第三方网管发展相对滞后，未来投资增长空间较大。

　　
　　 3）相对于厂家基础网管而言，第三方网管提供商的网管系统软件通常是其专一的产品的业务，而且第三方网管的市场空间相对封闭，市场竞争较为理性，因此第三方网管的商务价格方面通常较为稳定、较为合理。

　　
　　 4）重组之后，实现全业务运营的各大电信运营商，其网管的投资将伴随着其管理整合、流程整合和业务整合同步进行； 　　
　　 5）3G商用之后，各运营商之间，业务质量、服务质量与产业链完善度之间的综合竞争将取代原来单纯的业务质量竞争，我们认为各大电信运营商将进一步加大对流程的整合，加大对第三方综合网管的投资和建设，以实现服务质量和产业链综合实力的提升，提高自身的核心竞争力。

　　
　　 未来三年内，我们认为作为第三方网管的代表企业亿阳信通和新大陆将获得良好的发展机遇。


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