主题: 晨鸣纸业短线目标价7.5元
2010-09-16 15:44:54          
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主题:晨鸣纸业短线目标价7.5元

9月16日 据港媒报道,山东晨鸣纸业( 01812)升破「圆底」,高收6.67元,短期量度升幅目标7.50元,现价可以6.25元为止蚀。

  山东晨鸣主业于内地从事制销纸产品,包括铜版纸、轻涂纸、白卡纸、双胶纸、书写纸、新闻纸及箱板纸等,亦产销建筑材料、化学用品,及提供电力及蒸气。

  产品除在内地销售外,亦远销至30多个其他国家及地区,客户主要为出版社及消费产品制造商。

  8月底预告首三季盈利升至8.00亿元人民币(下同)。上半年度盈利则升2.6倍至6.21亿元,营业额升22.7%至81.53亿元;毛利率升6.1个百分点至21.8%。期内纸制品营业额增长21.7%,占总额95%,经营溢利增长1.2倍至11.79亿元。建筑材料营业额增加20.5%至1.73亿元,亏损收窄至1,020万元。电力及蒸气销售增加61.7%至1.76亿元,经营溢利减少15.3%至2,577万元。

  其中内地占销售总额87.3%,增加20.2%;香港、南非及其他地区分别上升43.2%、13.8%及95.2%,分占总额1.3%、0.5%及9%。美国及日本分别下跌19%及38.6%,占总额0.5%及1.4%。

  期内纸产能168.38万吨,增加16%,销量增加2.02%至155万吨。目前兴建中的生产线,包括明年4月投产,年产能80万吨的铜版纸及年产能45万吨的高级文化纸;2012年5月投产,年产能60万的白卡纸。

  今年6月底的银行结存为18.73亿元,银行借贷24.76亿元,资本负债率为34.9%。市帐率不足1倍,预期市盈率不足10倍,中短线均有吸引力。


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