主题：收购永隆银行对招商银行构成拖累-荷行

推荐股：荷兰银行称，招商银行(3968.HK)对永隆银行可能的收购（ 传每股出价180港元）对任何买家都会降低其价值，因预计2009年的投资回报率仅3.5%。

但是荷兰银行称，收购对人气的负面影响更大，而不会对股价造成太大不利影响，因对招商银行而言，该交易的规模较小，最终影响温和，对2009年的每股收益可能造成2%-3%的稀释影响。荷兰银行称，招商银行是其最不看好的中资银行股之一，维持持有评级；建议在目前水平获利回吐，转投其首选的工商银行(1398.HK)，予以工商银行买入评级，目标价7.90港元。招商银行涨0.2%，至31.10港元。


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