主题：*ST中新（600329）：聚焦核心资产，业绩拐点来临

不考虑非经常损益的情况下，我们预测中新药业08-10的EPS 分别为0.35元、0.55元和0.80元；考虑转让北菜园仓库的土地收益和医药连锁公司的收益，公司08年的EPS 将达到0.51元以上；如果再考虑新新药业土地转让实现收益及公司继续出售低成本的已能流通的上市公司法人股，那么08年达到的EPS 将超过现有预期； 目前公司估值仅有21倍，远低于板块平均水平，后期机会大于风险，我们维持“推荐”的投资评级。


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