主题：新兴能源产业发展规划已上报国务院 市场资金聚集

　市场资金向新兴产业股聚集
　　3000点上新兴产业全线井喷 四大产业有望反复轮炒
　　华泰柏瑞：看好新兴产业
　　新兴产业成“十二五”规划重中之重 因地制宜发展
　　战略性新兴产业被误读 国家发改委“纠偏”
　　新兴产业催生牛股 稀土云计算当头
　　七大新兴产业孕育七大牛股群
　　七大新兴产业掘金图
　　研报：新兴产业主题投资策略大全(荐股)
　　新兴能源产业发展规划已上报国务院
　　本网记者独家获悉，酝酿一年多的《新兴能源产业发展规划》已上报国务院待批。但该国家能源局知情人士并未透露规划的细节。
　　《新兴能源产业发展规划》作为能源领域近期最重要规划之一，自2009年4月份酝酿出台开始，一直处于即处于修改状态。本计划当年9月份出台的该规划因哥本哈根会议的召开和《战略性新兴产业规划》的拟订等多次推迟。
　　而推迟的原因，即为哥本哈根会议中国承诺到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右和《战略性新兴产业规划》中的新能源发展目标和指标想匹配。
　　今年以来，随着发展《战略性新兴产业规划》决定的通过和整体推进，《新兴能源产业发展规划》被认为作为上述整体规划的产业发展细则将先一步出台。
　　对此，能源局的上述人士告诉记者，目前《规划》已上报国务院待批，但具体时间还要看国务院的意见。
　　据记者此前从有关方面获得的消息，该规划主要包括新能源的现状及面临的形势、指导思想和基本原则、规划的目标、工作任务和重要项目以及政策保障措施五个方面。该规划不仅包括传统意义上的风电、光伏、生物质能等新能源，还包括IGCC、清洁煤利用、煤层气、页岩气等各类能源。
　　“规划同时还有一些传统能源的新技术，比如清洁煤的利用等。”上述人士对记者透露，“太阳能、风电、生物质能等是规划的一部分，清洁煤技术、智能电网等对传统能源进行技术变革是规划的另一分类。”
　　对于各项新能源的发展指标，上述人士并未透露，但此前有消息称，规划将计划太阳能发电装机规模在2011年、2020年分别达200万千瓦和2000万千瓦，核电产业2011年、2020年发展目标分别为 1200万千瓦、8600万千瓦，风电分别为3500万千瓦、1.5亿千瓦。（经济观察网）

　　市场资金向新兴产业股聚集
　　⊙金百灵投资 秦洪 ○编辑 杨晓坤
　　昨日两市大盘冲高受阻，震荡走低，尾盘企稳回升，最终双双以小幅下跌报收，两市共成交4587.2亿元，量能相比周一有所放大，但却有资金离场的特征。据大智慧SuperView数据显示，昨日两市大盘资金净流出73.54亿元。
　　这主要体现在有色金属、煤炭石油、机械、银行类、酿酒食品等板块上。其中有色金属板块居资金净流出首位，净流出18.30亿元，净流出最大个股为紫金矿业、中色股份、江西铜业，分别净流出1.91亿元、1.88亿元、1.60亿元。煤炭石油板块居资金净流出第二位，净流出12.70亿元，净流出最大个股为中国石化、国阳新能、兖州煤业，分别净流出2.37亿元、1.59亿元、0.97亿元。机械板块净流出10.55亿元，净流出最大个股为中联重科、三一重工、山推股份，分别净流出2.66亿元、2.07亿元、0.67亿元。
　　而此类个股均是近期A股市场的活跃品种，故此类个股的资金净流出现象说明了前期介入市场的资金渐有获利回吐的要求，这说明市场筹码趋于松动，大盘也随之震荡。不过，在获利盘离场的同时，支撑本轮A股市场弹升行情的氛围仍然未有根本性的变化，故在减持获利的强势股的同时，资金也纷纷介入行业前景乐观的相关个股。
　　这主要体现在通信、化工化纤、电子信息、教育传媒、运输物流等板块上。其中，通信板块居资金净流入首位，净流入2.33亿元，净流入最大个股为N大富、新海宜、东信和平，分别净流入2.41亿元、0.33亿元、0.21亿元。化工化纤板块居资金净流入第二位，净流入2.01亿元，净流入最大个股为N宝沥青、N青松、三友化工，分别净流入1.09亿元、0.85亿元、0.48亿元。电子信息板块净流入1.71亿元，净流入最大个股为超声电子、长电科技、中信国安，分别净流入1.18亿元、1.10亿元、1.06亿元。
　　其中通信板块又具有当前A股市场较为流行的题材——物联网、云计算以及移动支付等，可见市场热点有由产品价格上涨主线向新兴产业转移的趋势。这也得到了两组数据的佐证，一是物联网板块净流入5.08亿元，除新股N大富外，净流入最大个股为长电科技、新大陆、厦门信达，分别净流入1.10亿元、1.05亿元、0.35亿元。二是锂电池板块净流入3.58亿元，净流入最大个股为中信国安、风帆股份、德赛电池，分别净流入1.06亿元、0.46亿元、0.44亿元。这两组数据放在一起，不难看出短线资金的确在流入概念股中，建议投资者密切关注这一动向。
　　（大智慧咨询部提供数据）（中国证券网）



　　3000点上新兴产业全线井喷 四大产业有望反复轮炒
　　错过了周一的资源股行情，昨日新兴产业题材全线井喷：浪潮信息（000977）引领“云计算”概念、新大陆（000997）引爆物联网概念、德赛电池（000049）带动锂电行业全线飙升、西南合成（000788）吹响医药股的强劲反弹、太原刚玉（000795）则接过稀土永磁的领涨大旗。在指数于3000点振荡之际，新兴产业股铺天盖地地凝聚起市场的做多人气。
　　“十二五”规划埋下伏笔
　　“战略性新兴产业”的崛起，早已在“十二五”规划的确定下被市场赋予重望。早在10月14日，本报便以《新兴产业有望接棒，物联网当仁不让》为题，明确指出：根据“十二五”期间的规划，受产业政策扶持和巨额资金支持下的战略性新兴产业将面临快速发展机会。而新一代信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一将重点推进，落后指数涨幅的物联网概念已蓄势待发。10月15日，新大陆率先打响攻势，强势封于涨停，一举突破所有均线的压制。而周一“云计算”概念首现疯狂行情之际，本报再度指出，在近期市场炒作概念股氛围狂热之下，该热点有望再现高举高打的走势。
　　昨日，新大陆开盘未足半个小时便封于涨停，17.08元的现价仅距年内新高一步之遥。在其号召下，远望谷（002161）、长电科技（600584）收盘亦封出涨停，厦门信达（000701）、东信和平（002017）涨幅居前。物联网概念继续高歌猛进。
　　与此同时，其他新兴产业板块亦全线井喷，锂电池方面，德赛电池、成飞集成（002190）封出涨停，西藏矿业（000762）、中信国安（000839）、路翔股份（002192）及佛山照明（000541）涨幅居前；稀土永磁方面，太原刚玉、中钢天源（002057）双双涨停，厦门钨业（600549）、北矿磁材（600980）涨幅居前；“云计算”概念中，浪潮信息、华胜天成（600410）二度涨停；医药股上，西南合成、同仁堂（600085）、广济药业（000952）封出涨停，西藏药业（600211）、钱江生化（600796）涨幅居前。
　　在资源类、券商等权重板块回调整理之际，新兴产业已成为四季度行情的最佳衔接者。
　　四大产业有望反复轮炒
　　不过，集体狂欢的背后，则是新兴产业概念繁杂的炒作标的及炒作节奏亟需梳理的现实。
　　从国家政策扶持的角度看，战略性新兴产业将着力发展四大产业。据《人民日报海外版》载，并非所有高技术产业皆属于战略性新兴产业，当前我国加快培育和发展的战略性新兴产业的重点领域和方向包括四个方向：着力发展节能环保和新能源产业；着力发展新一代信息技术产业；着力发展生物产业；着力发展高端装备制造、新材料和新能源汽车产业。
　　从市场运行的节奏看，上述四大产业中，去年下半年以新能源及低碳环保为代表的节能环保和新能源产业已率先走强；今年一季度以电子器件、电子信息板块为代表的“物联网”等新信息技术产业接力热炒；二季度、三季度以锂电、稀土、多晶硅等板块为代表的新材料产业及生物制药板块异军突起；至第四季度，中核科技（000777）等高端装备制造股进入炒作高潮，并伴随物联网、“云计算”等板块的崛起，新信息技术正引领新兴产业的第二轮炒作，蛰伏已久的电子器件、电子信息板块近期亦蠢蠢欲动。
　　目前，物联网概念中，新大陆、远望谷、高鸿股份（000851）已创新高或逼近新高，而长电科技、东信和平、亿纬锂能（300014）等个股有望突破；电子股方面，日海通讯（002313）、华微电子（600360）、延华智能（002178）、中天科技（600522）、亿阳信通（600289）、武汉凡谷（002194）、苏州固锝（002079）、证通电子（002197）、卓翼科技（002369）、士兰微（600460）、莱宝高科（002106）、得润电子（002055）、中航光电（002179）、铜峰电子（600237）、欧菲光（002456）更连续多日收阳，后市值得重点关注。
　　新大陆
　　现价：17.08元
　　公司主营二维码、RFID系统应用、读写机具和条码芯片等物联网业务，为全球少数拥有二维码核心技术的企业之一。6月份以7.5元/股定向增发集中资源发展重点业务，吸引了“最牛散户”李绍君及资本大亨郑若海旗下的富邦资产同时参与。作为物联网概念的龙头，更被明星基金经理陆文俊带领“银华系”坐镇。节后两度封于涨停，量能稳步放大。昨日涨停后股价已逼近前期新高。（新快报）

　　华泰柏瑞：看好新兴产业
　　华泰柏瑞量化先行基金经理卞亚军表示，未来数年消费型内需股、新兴产业类股将取得较大幅度的超额收益。
　　卞亚军表示看好短期内的A股市场走势，倾向于均衡配置行业，同时密切关注流动性的变化趋势，关注估值的动态变化和政策变化，一旦出现可能改变流动性预期的重要因素，如估值提升过快、猛烈的紧缩政策，都将会果断降低通胀类股和其他蓝筹股的配置。（证券时报）

　　新兴产业成“十二五”规划重中之重 因地制宜发展
　　上周闭幕的十七届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，其中，市场关注的培育战略性新兴产业这一热点，在五中全会上写下浓墨重彩的一笔。同一天，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以国发〔2010〕32号文正式发布。毫无疑问，战略性新兴产业将会成为“十二五”规划中最耀眼的一颗星。
　　培育新兴产业掌握发展主动权
　　2009年9月21日至22日，国务院总理温家宝接连主持三次战略性新兴产业发展座谈会，听取47名经济、科技专家对于战略性新兴产业的意见和建议。战略性新兴产业第一次正式进入舆论的视线。11月3日，温家宝在人民大会堂向首都科技界发表讲话，强调了科学选择战略性新兴产业的重要性。12月召开的中央经济工作会议上，“发展战略性新兴产业”被再次提及。
　　2010年2月初，由国家发改委牵头的“加快培育战略性新兴产业研究部际小组”宣告成立。3月，温家宝向第十一届全国人民代表大会所作的政府工作报告中，“大力培育战略性新兴产业”赫然在列。9月8日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。10月18日，《决定》以国发〔2010〕32号文正式发布。
　　按照32号文的诠释，战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，现阶段将重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车七大行业。
　　从首次提及到正式发布，战略性新兴产业在公众视线中的徘徊仅仅一年，恰恰反映了中央布局战略性新兴产业的急迫。国际金融危机不仅加深了我们认识发展战略性新兴产业的重大意义，同时也强化了我国加快培育发展战略性新兴产业的紧迫性。
　　加快培育和发展战略性新兴产业是推进产业结构升级、加快经济发展方式转变以及推动整个社会转型的重大举措，更是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需要，将最终决定我国在经济全球化过程中的作用和地位。
　　每一次金融危机都会孕育一次产业革命和科技革命，而这一次金融危机催生了以新能源为代表的绿色经济革命即第四次产业革命。第四次产业革命是以新能源为代表的绿色经济。
　　全国人大内务司法委员会副主任委员，民建中央专职副主席辜胜阻表示，前三次产业革命，我们都擦肩而过，第四次产业革命应该说我们和发达国家在技术方面的差异不大，我们完全有可能能够抓住这次产业革命的机遇。
　　新兴产业成“十二五”规划重中之重
　　党的十七届五中全会为“十二五”规划定调，提出了今后5年中国经济社会发展的主要目标：经济平稳较快发展，经济结构战略性调整取得重大进展。
　　当前，我国经济总量虽然已列世界前茅，但长期形成的结构性矛盾和粗放型增长方式并未根本改变，经济发展整体上还处在“要素驱动”而非“创新驱动”阶段。国际金融危机的发生，更使我国加快转变经济发展方式的重要性和紧迫性凸显。在经济平稳较快发展和经济结构战略性调整中，产业升级及发展战略性新兴产业将成为重中之重。
　　中国科学技术发展战略研究院常务副院长王元教授接受媒体采访时表示，我国提出大力发展战略性新兴产业，这是决定我国在未来国际竞争中占有什么地位的重要举措，在“十二五”规划中也是非常重要的一个方面。
　　相关人士透露，战略性新兴产业将在“十二五”规划中会单独占据一个章节。规划出台后，七项战略性新兴产业将分别发表各自的“十二五”规划，确定中期发展目标。
　　因地制宜发展战略性新兴产业
　　战略性新兴产业被称作“下一个四万亿”投资刺激计划，在后金融危机时代被寄予了救市的厚望。十七届五中全会闭幕以及《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》下发前后，全国各地纷纷就战略性新兴产业进行具体规划部署，新一轮产业赛跑蓄势待发。
　　国家发改委经济体制与管理研究所企业室主任张晓文指出，各地在发展战略性新兴产业时要有科学规划，不能一哄而起，要科学选择适合当地特点的产业。
　　观察人士认为，尽管各地发展战略性新兴产业的积极性都很高，但仍要根据自身的产业基础和资源禀赋，有所侧重、详加筛选。
　　对于战略性新兴产业而言，除了谋求技术的制高点外，产业化是决定其成败的关键。因此，在发展战略性新兴产业时，各地既要有热情，还要讲科学；不仅要因地制宜、扬长避短，更要具备全国一盘棋的思想。
　　此外，国务院参事冯之浚还建言：“发展战略新兴产业，要避免穿新鞋走老路。一有新的精神，地方上就把它当作一个筐，什么都装。”他提出，发展战略新兴产业，第一推动力是政府，同时应该给民营企业更多机会，推动这一产业产生更多的活力和利润。 （通信信息报）

　　战略性新兴产业被误读 国家发改委“纠偏”
　　日前,国家发改委相关负责人就《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》答记者问时指出,“从调研看,各地对战略性新兴产业的范围有不同的理解”。比如,一些地方基于当地经济长远发展的需要,将石化深加工、绿色食品、林产业、海洋产业、文化创意、现代物流、高端生产性服务业等列为战略性新兴产业。
　　“这说明在战略性新兴产业的内涵和发展重点方面,还需要进一步统一认识,明确方向。”上述发改委相关负责人指出。
　　各地执行出现偏差
　　发改委上述表态,正在引发各界关注。《每日经济新闻》记者获悉,各地已经陆续出台战略性新兴产业规划,但是,有的规划把传统的高新技术产业也纳入新型战略性产业。
　　宁波市战略性新兴产业领导小组今年早些时候部署指出,将加快发展战略性新兴产业,初步锁定八大产业:新材料、新能源、新装备、电子信息新产业、海洋高技术、节能环保、生命健康、创意设计。
　　浙江省发改委的相关文件也指出,该省战略性新兴产业规划已初具雏形,目前已经确定的九大产业分别为:生物产业、新能源产业、高端装备制造业、节能环保产业、海洋新兴产业、新能源汽车、物联网产业、新材料产业以及核电关联产业等。
　　广州市对于战略性新兴产业的定义更加宽泛,初步选择了十大领域作为重点发展方向,具体包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、海洋生物、软件和信息服务、新一代宽带无线移动通讯、物联网和下一代互联网、半导体照明等。不过,广州市发改委表示,目前产业规划还在草拟阶段,接下来还要筛选,大概选出3~4项作为重点发展对象。
　　针对上述做法,湖北省统计局副局长叶青对《每日经济新闻》记者表示:“从国家层面而言,战略性新兴产业是一个特定范畴,不等同于原来的高新技术产业;但是,有的地方政府在执行中把二者混淆了。”
　　国家发改委“纠偏”
　　据记者了解,国家发改委赶在10月21日再次针对战略性新兴产业进行解读,为的是帮助各地“纠偏”。
　　发改委相关负责人明确指出,高新技术产业与战略性新兴产业具有基本相同的特征,总体上属于战略性新兴产业的范畴,但其中有些技术相对成熟、不具备高成长性的领域,不属于战略性新兴产业,比如石化深加工、绿色食品、林产业、海洋产业、文化创意、现代物流、高端生产性服务业等。
　　复旦大学金融学院副院长孙立坚对《每日经济新闻》记者表示,目前而言,战略性新兴产业还只是新提出来的一个概念,其定位以及产业范畴还有待进一步细化与明确。在初期阶段,出现理解偏差是正常的,随着相关政策的出台与深入,各地将逐渐统一认识。但是,这也引申出另一个关键问题,就是全国各地是否应该同时搞？有些地区明显不具备发展战略性新兴产业的基础。
　　“还应该立足产业链的高端,避免同质化竞争,”孙立坚说,“在我们的调研中,有的地方政府官员反映,上半年当地多家企业在竞争某一海外企业的光伏电子生产订单时,互相恶性压价,最终以低廉的价格获得的只是产业链末端的项目。”（每日经济新闻）

　　新兴产业催生牛股 稀土云计算当头
　　54只非ST类股票涨停，昨日市场强势势头继续展露无疑。新兴产业为涨停股的大本营，大部分股票属于该范畴；其中，又以稀土永磁概念带领的新材料板块和以云计算概念带领的IT板块最为强劲。
　　稀土第二波涨势来袭
　　稀土永磁概念是本轮行情题材股
　　的领头羊，代表股广晟有色两个月飙涨150%。近日广晟有色复牌后走势不振，即使在昨日大盘强劲上扬时仍大部分时间绿盘运行，收盘涨幅不足1%。但其他稀土永磁概念表现强劲，中科三环、太原刚玉、北矿磁材、厦门钨业、中钢天源等均涨停，稀土资源占业务比重很小的江西铜业也一并涨停。
　　分析人士指出，由于广晟有色、包钢稀土近几个月来累计涨幅巨大，股价已高，双双处于80元上方，稀土永磁板块进入了第二波行情，原先的稀土资源领涨股面临高位震荡，稀土加工产业成为游资新的投资对象。稀土是战略性金属，具有优良的光电磁等物理特性，能与其他材料组成性能不同的新型材料，是“十二五”规划重点建设的新材料产业之一。稀土深加工产品将取代简单地出口稀土原材料，成为稀土产业的规划目标，深加工稀土永磁的钕铁硼磁体企业成为近几个交易日市场的追逐对象，领涨股是连续3个交易日涨停的中科三环。不过，分析人士认为，稀土永磁深加工不一定是稀土板块的新热点，因为目前我国主要生产、投资钕铁硼磁体的企业主要有中科三环、宁波韵升、太原刚玉等，购买了住友公司和通用汽车公司的专利许可权并拥有钕铁硼产品销售专利许可权的上市公司只有中科三环、宁波韵升两家；而昨日行情中，钕铁硼产能1.1万吨的中科三环、3000吨的太原刚玉均涨停，钕铁硼产能6000吨的宁波韵升冲高回落，宁波韵升还同时参股新能源汽车电机研发项目，具有新能源汽车概念；产能1000吨的安泰科技也涨幅不足2%。
　　云计算卷土重来
　　在近期行情中，科技股走势反复，远远跑输大盘。作为新兴产业的重点领域之一，IT板块中的云计算概念昨日集体上涨，浪潮信息、华胜天成、网宿科技、卫士通、浪潮信息、顺网科技等均强势涨停。
　　分析人士认为，科技股在本月行情中是涨幅最滞后的板块之一，补涨行情特征比较明显，在此次新兴产业行情中启动也较后。10月18日《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》出台，代表新材料产业的稀土永磁和代表新一代信息技术的云计算应是一同受益，而次日稀土永磁概念即开始上涨，云计算概念则迟至昨日才全面启动。
　　据万隆证券的主力资金动向报告，资金流入的板块主要为新材料、云计算、智能电网等题材板块和有色通胀受益板块为主，虽然通胀受益的一些板块依然有资金关注，但其关注度已远不及新兴产业板块，新兴产业板块的崛起也结束了涨指数不涨个股的“二八格局”，新兴产业板块这种大面积的题材概念吸引了众多中小投资者入场，由此强化A股上涨趋势。 （证券时报）

　　七大新兴产业孕育七大牛股群
　　9月8日，国务院通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。会议指出，加快培育和发展以重大技术突破、重大发展需求为基础的战略性新兴产业，对于推进产业结构升级和经济发展方式转变，提升我国自主发展能力和国际竞争力，促进经济社会可持续发展，具有重要意义。
　　与此前期待的不同，海洋、航空航天、空间技术等产业落选“国家战略性新兴产业”。科技部新能源国际合作办公室副主任、科技部战略研究院研究员赵刚表示，其实海洋和航空航天等产业并未落选，而是通过合并最终被拆分为几个小项，归列至生物产业、高端装备制造业等产业中。有分析师指出，未来一段时间，在“调结构”、“转方式”的大背景下，大力发展战略新兴产业将是主要方向，有望引燃资本市场的“投资导火索”。
　　1、节能环保：环保发电和低碳最强
　　继此前发改委宣布新能源产业振兴规划可能在战略性新兴产业规划中首个推出之后，发改委表示《节能环保产业发展规划》也已形成征求意见稿，将上报国务院。申银万国证券发布研究报告称，节能环保中的工业节能和建筑节能都将受益国家政策强力推动，进入全面快速发展阶段。工业节能设备供应商将受益节能环保产业发展，其中包括变频器、余热利用、节能型变压器以及高效节能电机。
　　银河证券新能源分析师曹扬认为，从本月8日国务院出台《加快培养和发展战略性新兴产业的决定》(下称决定)前后，节能环保板块已经有了不错的表现，他告诉记者：“三爱富连续两个涨停，江浙游资已经快人一步入主了节能环保股。从资金流向方面看，9月8日节能环保板快有1.44亿资金流入，9月9日大跌时也有超过1.6亿的净流入，这表明敏感资金仍觉得节能环保板块是未挖掘完的金矿，还有炒作的价值。”
　　那么，在节能环保众多的概念板块中，哪些能够真正快速受益呢？曹扬表示：“我个人看好高效环保发电和低碳概念板块，从国家政策扶持力度来看，整个节能环保板块未来都能走出很好的行情，但首先受益的可能是高效环保发电这一块。”
　　而长城证券新能源分析师周涛认为，从上半年基金选股的手法来看，合康变频(300048)、安泰科技(000969)、大洋电机(002249)等节能环保概念股都受到了基金的青睐，今年7月以来，节能环保板块的累计涨幅已经高达27.13%，这让潜伏在其中的基金受益匪浅。统计数据显示，共有21只在二季度被公募基金重仓持有。9只股票基金持有流通股的比例超过了一成，三安光电(600703)、东方电气(600875)、荣信股份(002123)、安泰科技4只股票分别被13家、27家、14家、11家公募基金抱团持有。
　　他认为，节能环保板块所包含股票众多，按行业分，可以分为工业节能、建筑节能、交通节能。工业节能方面有变频器，代表公司合康变频；余热余压锅炉，代表公司川润股份(002272)；工业用节能空调，代表公司盾安环境(002011)；无功补偿装置，代表公司荣信股份；建筑节能领域有合同能源管理，代表公司泰豪科技(600590)；建筑节能一体化软件设计商，代表公司赛为智能(300044)；交通节能领域有动力电池和充电站，动力电池方面建议关注杉杉股份(600884)和大洋电机(002249)。低碳概念包括巨化股份(600160)、三爱富(600636)、兴化股份(002109)等。高效环保发电其中包括：凯迪电力(000939)、华光股份(600475)、烟台冰轮(000811)、科远股份(002380)、海陆重工(002255)等。周涛表示，当前A股市场上节能环保股票很多并不便宜，建议重点关注三爱富(600636)和大洋电机(002249).
　　重点公司：
　　大洋电机(002249)：是空调节能龙头，电动汽车产业链的最佳投资标的。公司中短期受益节能空调强制推行，传统业务业绩确定性高增长。公司目前市盈率27倍，未来三年业绩复合增速45%，合理估值35倍，建议买入。
　　合康变频(300048)：进入高压变频器领域较早，是高压变频器国家标准的主要参与制定单位之一，今年上半年公司取得新增订单合同台数476台，同比增长97.5%%。公司未来成长性获得机构的一致青睐，前十大流通股东基本仍由基金占据，且合计持股数较一季度增加了近五成。

　　2、新一代信息技术：物联网云计算高飞
　　本周，以华胜天成(600410)、浪潮信息(000977)为代表的“云计算”概念股受到了市场的追捧，记者统计，本周云计算的18家公司平均涨幅超过10%，成为弱市中一道靓丽的风景。
　　据了解，“新一代信息产业”将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等范畴。而物联网、三网融合等都并非单一产业，而是包含多个产业及核心技术在内的产业集群，这意味着其中某项核心技术一旦取得突破，都将牵一发而动全身。
　　IDC(国际数据资讯公司)预计2010年将是“云端运算服务元年”，认为云计算的增长速度将是传统IT行业增长率的6倍，未来5年云端服务的平均年增长率可望达到26%。在国内，云计算与物联网一道被列为将会给人们的生活带来变革，甚至会改变生活、生产方式的新技术。
　　从去年开始，物联网这个名词正式走入我们的视线。长江证券分析师马先文指出，无线网络及系统平台搭建完成之后，再进行物品的信息存储体和传感设备的安装是物联网建设的合理顺序，因此系统解决方案厂商将率先受益，而单纯生产电子标签等存储体的厂商受益时间相对滞后；同时，系统解决方案厂商因具备较高的技术壁垒，长期来看有望成为物联网发展的最大受益者。此外还有分析人士表示，发展物联网还离不开多个领域的支持，如识别传感方面除RFID外，还可采用卫星定位、红外线传感、激光标记；而“物”要接入网络意味着更为庞大的信息处理量和数据计算量，未来极有可能需要来自IPv6、云计算等领域的技术支持。此外，需要密切关注国家对物联网的规划情况。
　　该分析师认为，二维码及RFID是目前市场关注焦点，本周涨幅居前的物联网概念股大多归属这一领域。A股市场上目前从事这一领域产品生产和研发的上市公司有远望谷(002161)、新大陆(000997)、厦门信达(007101)、上海贝岭(600171)、同方股份(600100)、福日电子(600203)等。
　　国金证券分析师陈运红认为，云计算将在物联网下率先取得突破。9月6日，华胜天成定向增发8000万股用于投入云计算环境下的信息融合平台建设以及市场推广和物联网应用支撑平台等6个项目。这表明上市公司对于云计算未来的发展充满了信息，对于云计算的投资建议，陈运红建议关注系统集成商，如华胜天成、东华软件(002065)、东软集团(600718)；本土云平台商，如浪潮信息(000977)、中国软件(600536)；运维服务商，如鹏博士(600804).
　　重点公司：
　　华胜天成(600410)：是国内第二大SUN服务器代理商，最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商。9月6日，公司非定向增发8000万股用于“云计算”平台构建。公司目前已将云计算理念应用于多个领域，其架构服务化(IaaS)、软件服务化(SaaS)、平台服务化(PaaS)，都是信息服务在云计算架构下不同层次的体现。
　　卫士通(002268)：涉足领域之早、技术积累之多，也奠定了其在信息安全领域里的领导者地位和强大的行业号召力。伴随着云计算的广泛使用，跨域、跨路由的云存储也在各行业中悄然兴起，网络存储数据的安全问题成为人们的关注焦点，安全云存储的话题由此展开。

　　3 、生物：主攻疫苗生物制剂
　　国家发改委副主任张晓强在前不久表示，中央财政预算今年安排328亿元，2010年安排300亿元左右，同时带动企业投资，主要推动转基因生物新品种培育，重大新药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11个科技重大专项的实施。《促进生物产业加快发展的若干政策》将给生物制药相关的子行业带来深远影响：生物产业是战略性新兴产业的重要领域之一，加快培育和发展战略性新兴产业，是提升优化产业结构、转变发展方式的重大举措。“十二五”期间国家将继续大力推动生物产业的发展。
　　“四环生物刚刚脱帽三个月，而且本周才发布公告澄清，但周四周五两天仍然连拉两个涨停。可见，在超级病毒的威力下，生物医药板块有多么吃香！”东海证券研究所分析师桂方晓在谈到生物医药个股时这样表示。他认为，在当前的形势下，关注生物行业应该重点是血液制品、疫苗和生物制剂。而这其中，首先是疫苗专项。他认为，国内疫苗行业处于高速发展阶段，国家在生物产业促进政策中明显侧重于传染病的防治，对肝炎、艾滋病以及其它流行性传染病给予了高度重视，除计划内免疫扩容外，生物产业规划侧重支持创新型疫苗的研发，这无疑给了生物产业以极大的支持。
　　兴业证券研究报告表明，血液制品以及血液替代品正在越来越广泛的被临床医学所应用。在《决定》颁布后，应当关注浆源扩张迅速、产品线齐全的行业龙头公司华兰生物(002007)以及产品结构合理、静丙和凝血因子提价受益最大的上海莱士(002252)。长期来看，天坛生物(600161)继收购成都蓉生后，继续整合中生集团旗下资产的确定性很高，如公司未来能够有效整合资源，消除同业竞争则有机会凭借其规模和渠道优势成为行业新的龙头企业。同时，上海莱士也因其高水平的质控和重组凝血因子VIII的巨大市场潜力而具备未来高增长的可能性。
　　截至昨日记者发稿时，生物医药股仍然是基金重仓的大本营。据记者统计，在目前披露的社保基金持有的20只生物医药股票中，有14只在二季度已经持有，其中3只本季度并无变化，分别是华东医药(000963)、华邦制药(002004)。深交所二季度机构投资者行业分类交易统计，更显示了社保对医药生物行业的偏爱，其在二季度净增持6.16%的医药生物类股票，为所有行业之最。仁和药业(000650)、九芝堂、华邦制药、信立泰(002294)、中新药业(600329)、康美药业(600518)、科华生物(002022)等个股都有被次新基金相中。
　　一券商人士告诉记者，与2009年四季度相比，基金重仓持有的医药股新增14家，新增的公司中上海医药(601607)被重仓持有的股数最多。有25家公司股份在2010年一季度继续被加仓。从2010年中期重仓持股增幅来看，华兰生物、康美药业、东阿阿胶(000423)最受青睐，3家公司被增持幅度分别达到283%、188%和100%。目前基金重仓持有家数最多的是东阿阿胶(24家)，重仓持股增幅最大的是华兰生物。该券商人士认为，从基金增仓的品种，建议重点关注东阿阿胶、莱茵生物、四环生物等绝对估值较低的股票。
　　重点公司：
　　上海莱士(002252)：是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一，主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、凝血因子等7个品种23个规格，其中，人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白为公司主要收入来源。公司也是国内出口规模最大的血液制品生产企业。
　　华兰生物(002007)：9月10日公告汉逊酵母乙肝疫苗通过GMP认证。在国内同行业中，公司是拥有血液制品品种最多的生产企业之一。公司正积极向菌、疫苗领域拓展，这将为公司增加新的利润增长点。公司在保持血液制品领先的同时，积极向疫苗领域延伸，高起点、高标准的进入了疫苗领域。目前公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司流感病毒裂解疫苗已经上市。

　　4、高端装备制造：北斗导航终端率先突围

　　高端装备制造业成为七大战略性新兴产业行列之一让很多人既在意料之中，又有些意外，因为毕竟这个行业太庞大，而且似乎又很难和高精尖划上等号。对此，中信建投分析师潘成告诉记者说：“实际上，高端装备制造并不陌生，主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。之前对新兴产业更多的是概念炒作，更多的是明确的题材和预期，机构和投资者在把握上也能做到心里有底。”

　　潘成分析说，就高端装备制造业这块来说，大都是国有的大龙头企业，受扶持应该不会少，但是，就目前的市场风格来看，似乎大股票很难上涨，尽管它的业绩可能不错。“潘成最后表示，”虽然是新入选的战略性新兴产业，但认真挖掘还是不难发现，现阶段下，做高铁相关产业的上市公司和从事卫星北斗导航系统的公司将首先受益。

　　国信证券首席分析师郑东，新兴产业小组分析师陈健、李筱筠在报告中提到，特别看好技术突破国外垄断，替代进口的新兴产业。具体说，在高端装备制造业方面的卫星产业方面，北斗二代、北斗三代卫星组网完成后将成为可覆盖全球四大导航系统之一；大飞机项目将打破双头垄断成为波音、空客强有力的竞争对手，并将以1:10以上的比例带动相关国民经济产业的发展。此外，与地面设备相关的上市公司就包括北斗星通(002151)、国腾电子(300101)、合众思壮(002383)、海格通信(002465)；而卫星应用公司则有中国卫星(600118)以及四维图新(002405).

　　谈到高铁，国信证券研究员余爱斌指出，从原料、零部件、基建、机械、配套设施、运营与物流以及后续服务等环节看，高铁建设使得逾百家上市公司受益。包括中国一重、二重重装、上海电气、东方电气、沈阳机床、昆明机床等公司也存在新的政策机遇，“下一步，看政府还会推出什么样的细则，估计那时候对于高端装备业会有更加明确的定义。”但综合分析师的意见，还是建议投资者要关注订单充足的东方雨虹(002271)、垄断国内铁路机车制造市场95%份额的中国南车(601766)、铁路专用设备方面华东数控(002248)、建筑施工方面中国中铁(601390)、零部件环节晋西车轴(600495)等等。

　　重点公司：

　　国腾电子(300101)：公司是国内最大的北斗导航终端产品供应商，也是首批承担“核高基”重大专项企业中唯一的一家民营企业。同时，公司在特种行业高性能视频/图像处理芯片领域处于国内绝对领先地位。预计到2020年，北斗系统的市场规模将达到1000亿元。

　　华东数控(002248)：公司作为受益高铁、风电和核电建设的高端数控机床厂商，产品结构不断优化升级，积极进入零部件加工业务将获取广阔发展空间，多家券商预计未来两年公司有望实现30%以上的复合高增长。


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