主题：建设银行或配股筹资约650亿元 将缩水近百亿

　筹资金额缩水近百亿；建行的战略投资者美国银行，目前尚未在各种可能的方案中做出最终决定，但他们有权自行处理其配股权

　　建设银行配股融资金额或将缩水近百亿。接近交易的权威人士透露，建行将于11月初实施内地与香港两地配股计划，融资金额或约650亿元，较最初设想的筹资上限减少近百亿元。

　　另据透露，建行的战略投资者美国银行，目前尚未在各种可能的方案中做出最终决定，但他们有权自行处理其配股权。

　　建行此前曾表示，拟通过“A+H”两地同时配股进行再融资，筹资金额不超过750亿元。目前配股价格尚未最终敲定，但基本确定将会有25%左右的折让。

　　接近交易的知情人士称，方案并未发生改变，而750亿元也只是希望的筹资上限，目前的筹资额在设想的范围之内。

　　此次筹资金额缩水近百亿，其主要原因在于，实际的股票价格走势低于方案制定之初的预期，所以难以实现上限融资。今日(10月27日)建行沪港两市收盘价均较昨日有一定比例上升，其中A股收入7.36元/股，较昨日上浮0.39%；H股收于7.35港元/股，较昨日上浮0.96%，但低于最初的预期。

　　知情人士透露，此次募集到的资金，将可以确保该行“至少在未来两年内实现资本充足率达标”。年初，监管部门已将对大型国有商业银行的资本充足率达标要求提高至11.5%。

　　截至今年6月30日，建行的资本充足率为11.68%，核心资本充足率为9.27%。资本充足率水平仅略高于监管要求，也在一定程度上制约了其贷款投放和规模扩张能力。由于建行上市时间较早，加之2009年以“保增长”为主要目标的国内商业银行信贷大扩张，其资本金水平已经捉襟见肘，再融资迫在眉睫。

　　知情人士透露，建行的再融资方案出台虽一波三折，但由于其最终方案较好地兼顾了股东、市场和自身诉求，在后续推进中进展顺利，或有望在拟进行再融资的各大行中率先完成融资计划。

　　4月29日，建行董事会通过了“A+H”两地同时配股的再融资方案，比例拟为每10股配售不超过0.7股，筹资金额不超过750亿元，A股和H股配股比例相同。最终融资总额按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。



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