主题：辽宁成大：新疆项目突破，油业务弹性将显


本报告导读：
新疆项目启动催化油业务弹性；目前股价相对于广发折价在 35%以上，估值优势明显；
生物疫苗增长和分拆上市预期明确。双重弹性将显，增持，首推，49 元。
投资要点：
辽宁成大(600739,股吧)第 3 季度实现营业收入 13.7 亿元、净利润 3.63 亿元，环比分
别增长 16%和 50%，同比分别增长 35%和 17%。季度 EPS 0.40 元；前
3 季度实现营业收入 35.1 亿元、净利润 8.86 亿元，同比分别增长 24%
和-4%，对应 EPS 0.98 元。
前 3 季度来自广发证券(000776,股吧)的投资收益为 6.82 亿元、对 EPS 贡献为 0.75
元，业绩贡献度 77%；其中，第 3 季度为 2.73 亿元、合 EPS 0.30 元，
贡献度 75%。


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