主题：中海发展：业绩持续增长

长江证券认为，中海发展（600026）在手船舶订单充足，运力扩张是未来业绩增长的重要动力之一；原油运输运价大幅上升，VLCC运价上涨幅度超过预期，将成为公司新的利润点。给予“推荐”的投资评级，08年理论预期价格为37.8元。统计得出，三个月内，共有17名研究员对该股给予24次评级，其中理论预期最高价为44元。本文研究员在近三个月内首次对该股评级为推荐,本次预期该股理论价格为37.8元，本文报告时间的收盘价为33.39元，依据该收盘价理论预期空间为13.2％。

　　理由：

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公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商，是以油运、煤运为核心业务的地区最大航运公司之一。公司已发行了20亿可转债用于收购中国海运(集团)总公司下属公司所有的42艘干散货运输船舶，运力大幅提高，目前反映干散货运费的波罗的海指数不断创出历史新高，必将拉动公司的业绩大幅增长。
　　公司一季报显示，实现净利润16.80亿元，同比增长六成多。二级市场上，该股近日震荡回探“4·24”跳空缺口支撑，股价明显低估。