主题：建设银行：融资规模缩水近两成

建设银行（601939）配股计划昨日正式启动。公告显示，建行此次A+H股配股配售比例不变，但融资规模较原计划的最高限750亿缩水至617亿元，A股配股价格为3.77元/股，较原计划折让27%。

　　配股价低于预期

　　公告显示，建行拟按10配0.7的比例向全体股东配售，总计可配股数为163.58亿股，其中包括6.3亿A股和157.28亿H股，配售比例及配售股数均未调整。

　　不过，以3.77元/股的配股价格计算，建行此次配股筹资总额下降为约617亿元，其中A股筹资24亿元，H股筹资593亿元，发行规模较此前提出的750亿元上限减少了17.7%。

　　据了解，建行3.77元的A股配股价格虽较此前市场预期的4元以上有了更多折让，但其27%的折让幅度仍略低于中行33%的折让幅度。中行上周五公布了其A+H配股方案，以每10股配1股的比例实施配售，其中A股配股价为2.36元。

　　而工行配股计划将于5日交证监会审核，计划筹集70~100亿美元,预计亦将在年内完成。

　　对认购较有吸引力

　　市场人士指出，建行最近3年每年分红都在0.2元以上，以当前配股价计算，配股股份的分红收益超过5%，且前三季度建行净利润增速达28.41%，良好的业绩表现也有利配股的成功实施。

　　据了解，建行此次配股为10配0.7，在已进行配股的5家银行中配股比例最低，对每股盈利、净资产收益率的摊薄也是最低的。

　　据测算，此次配股完成后，建行资本充足率将提高到12%以上，可满足未来2~3年业务需要。

　　美银或弃建行配股权

　　消息人士透露，建行第二大股东——美国银行很可能不会行使其价值约10亿美元的配股权,并将配股权转让给第三方;而其股权将因此由10.95%摊薄至10.2%。

　　对于该报道，建行发言人称不会评论，美国银行亦不予评论。美银持有255.8亿建行股份。


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