主题：工行AH股配股启动 A股配股价2.99元

　　工商银行（601398）11日宣布，该行A股及H股配股正式启动发行程序。工商银行将按每10股发售0.45股的比例向全体股东进行配股，预计此次配股募集资金将不超过450亿元人民币。

　　工商银行本次A股和H股的配股比例相同，本次A股可配股份总数为11,293,305,662股，配股价格为2.99元人民币；H股可配股份总数为3,737,542,588股，配股价格为3.49港元。经汇率调整后，本次A股和H股配股价格相同。

　　A股配股价较工商银行11月10日A股收盘价4.74元折让36.92%，H股配股价格3.49港元则较工商银行H股11月10日收盘价6.63港元折让47.36%。

　　配股是近期大型商业银行普遍采用的融资方式。此前，招商银行、兴业银行、交通银行分别实施了配股，中行、建行配股也正在进行中。据悉，各家上市银行之所以纷纷采取配股形式进行再融资，是因为配股是向上市公司原股东等比例发行新股，对资本市场冲击相对较小，并将直接补充核心资本，监管机构对此较为支持。

　　分析人士指出，此次工行配股方案对资本市场的冲击较小。工行2010年第三季度财务报告显示，财政部和中央汇金所持A股股份分别占工行A+H总股本的35.3%和35.4%。据悉，财政部和中央汇金均已做出全额认购工行配股股份的承诺。也就是说，按照450亿融资规模的上限计算，他们将出资认购318亿元，面对其他股东的融资金额仅132亿元，其中面向A股其他股东仅20亿元，H股约112亿元。

　　募集资金总额在扣除相关发行费用后，将全部用于补充工商银行的资本金。截至2010年三季末，工行资本充足率和核心资本充足率分别为11.57%和9.33%。据悉，本次配股完成后，工行的资本充足率和核心资本充足率将分别提高至12%和10%以上，能够支持工行未来2-3年业务发展的资金需求。


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