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主题:工行配股夯实未来发展基础
年底将至,大陆、香港两地资本市场的目光都聚焦在内地大型银行的相继大规模配股融资上。11月24日,工行发布了《A股配股发行结果公告》,完成A股配股,并创下了破记录的99.72%的股东参配率。
A股参配率创历史之最
工行此次A股配股以每10股配售0.45股的比例向全体A股股东进行配股,配股价格为2.99元/股。
据了解,工行此次采取配股方式再融资,主要考虑是维护原股东及长期投资者的利益。2.99元的配股价格,较11月15日其股权登记日的收盘价折扣近40%,不失为对原股东的一种福利。作为“回馈”,工行本次A股配股毫无悬念地获得了99.72%的高比例认购,不仅打破了不久前中行创下的上市银行A股配股认购比例新高,而且超过了鞍钢2007年99.69%的认配率水平,创下了A股配股采用代销方式以来的新记录。工行此次有效认购股数达到11,262,153,213股,有效认购资金达336.74亿元。
H股全额包销
紧随A股配股的圆满结束,H股的供股工作也已经开始。H股方面,权登记日为11月26日,认购缴款期为11月29日至12月16日。由于工行本次H股配股采用的是承销商全额包销方式,所以可以确定H股供股不存在发行失败风险。根据工行公告,工行此次H股供股发行37.38亿股,预计可募集资金约人民币112亿元。算上A股的参配金额,此次工行A+H配股应可保证工行最终完成约448.5亿元的融资。
充分完成融资目标,夯实资本奠定基础
据证券分析师估算,如工行此次配股最终募资448.5亿元,融资完成后,工行将可提升核心资本充足率和资本充足率0.64个百分点至10.45%和12.61%。从而,至少可支持工行2010-2012年的业务发展需要,并强化其应对外部环境变化和抵御风险的能力,创造更好的股东回报。
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