主题：国电南自：将进入跨越式发展期 买入

国电南自（600268）公司与中国西电（601179）合作，适时推出融资方案，加上公司丰富的技术储备和不断优化的管理结构，国电南自将进入跨越式发展期，未来几年公司有望保持40%以上的复合增长率，战略性调整孕育着大机遇。公司开始借助于华电集团得天独厚的背景，借助外力拓展业务，控股武汉天和，掘金等离子点火市场。预期依靠集团优势的对外合作模式，是公司实现跨越式发展的良机。预测2010年-2012年每股收益分别为0.40元、0.59元、0.86 元。募投项目达产后摊薄每股收益约为1.03元，给予投产后25倍市盈率较为合理，此外，公司市值偏低，预期市值和净利润都存在很大的改善空间。维持“买入”评级。


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