主题：FPD China2010:新格局 新突破

　12月10日，由中国光学光电子行业协会液晶分会和日经BP社共同主办的“中国·北京2010国际平板显示产业高峰论坛”（FPD China2010）在北京举行，三星、LGD、友达、京东方、华星光电、康宁、丸红、东电、乐凯等海内外平板显示行业知名企业以及韩国庆熙大学、东京工业大学、韩国首尔大学、北京理工大学、北京科技大学等国内外院校和研究机构的专家学者深入剖析和探讨了中国平板显示产业的发展机遇和挑战，并充分共享来自世界各地的平板显示行业最新管理和技术信息。

　　目前，全球平板显示产业的发展重心正在向中国大陆转移，这已是行业内不争的共识。中国大陆已经成为全球平板显示产业新的投资热点地区，中国的平板显示产业已经初步成为具有一定规模的战略性新兴产业。然而，产业总体规模仍相对弱小，核心技术缺乏，本地化配套能力不足等问题正制约着中国平板显示产业的发展。业内人士表示，中国平板显示产业亟待相关企业突破关键核心技术，产业链上下游企业通力合作，提升产业整体竞争力。此外，还要积极拓展国际交流合作，进一步优化发展环境，这也是此次论坛的重要意义所在。

　　友达光电副总经理柯富仁

　　偏光3D为裸眼技术打基础

　　今年我们看到一个很重要的趋势是3D。对于3D来说，很重要的是要有充足的内容，我们看到中国大陆成长非常快。不管是3D的电视频道、电影、游戏以及在线3D应用都发展非常快。面对这样的市场需求，今年8月，友达在全球发布了偏光式3D技术，我们8月份在北京、上海、广州推出65英寸偏光3D整机产品，能够帮助大陆整机品牌在3D的潮流中超越国际品牌。

　　在3D面板方面，偏光3D技术将是友达主攻的方向，偏光式和主动式技术的共存就像当前液晶和等离子技术同时存在一样。

　　因为友达执着于偏光3D技术，所以有越来越多的面板厂加入偏光式3D产业的布局中。从整机市场制造商的制造角度来看，过往所谓传统式快门3D技术，在整机的机芯和面板核心技术上有比较大的挑战，机芯很多技术掌握在日韩芯片厂商手里。友达向整机厂商提供的是一条龙的制造技术，我们从屏的角度把3D的核心技术全部做完，而且可以把这样的核心技术运用在模组厂以及客户合作伙伴厂里，提供完整的液晶模组技术。这样的模组技术对于技术演进来说是非常方便的，未来裸眼3D技术也将以此技术为基础，我们布局偏光3D技术也是要为未来裸眼3D技术的发展打下良好的基础。

　　凸版印刷第二营业本部本部长的场昭光

　　为CF生产提供技术支持

　　TFT-LCD面板所有的彩色滤光片(CF)是凸版印刷在平板显示领域最关注的产品。在彩色滤光片领域，凸版印刷不仅限于提供CF产品。

　　凸版印刷与材料生产商共同开发各种材料，例如CF生产所需的黑色矩阵、彩色光刻胶、光间隙材料以及保护膜等。

　　同时，鉴于越来越多的TFT-LCD生产厂家采取了CF内置(inhouse)的生产方式，凸版印刷也致力于向这些企业提供技术支持。一方面，我们利用自身积累的生产线建设经验，帮助这些生产厂家进行CF生产线的概念设计，帮助他们提高投资效率；另一方面，也利用我们生产运营的经验，帮助这些厂家提高开工率，提高生产的成品率。

　　此外，与生产工艺相结合，凸版印刷还致力于优化与CF相关的制造设备，从而提高设备的生产率。基于CF技术，凸版印刷将业务拓展到触摸屏领域，生产触摸屏用的玻璃电极基板。利用这一技术，实现了高清晰成像、高透射率和中性色泽。

　　除了彩色滤光片之外，LCD偏光片所用的防反射膜也是凸版印刷关注的重点。我们所提供的防反射膜，可以提高画面对比度从而大幅改善液晶画面的可视性；同时，其高强度、高防污染性能也可以增强对液晶画面的保护作用。

　　最近，我们针对防反射膜也增加了投资，建设了几条生产线。

　　丸红电子材料部课长永井祐介

　　与客户结成战略合作伙伴

　　丸红是一家综合性商社，我们希望今后能够在中国FPD产业的发展中做出更大的贡献，同时也希望与客户结成战略合作伙伴。丸红的历史可以追诉到日本江户时代，今年丸红已经创业152年了，在世界各地都拥有自己的营业网点，营业活动涉及各个行业，包括金融、IT、不动产等。丸红集团在中国贸易总额2009年达到140亿美元以上。

　　丸红进入显示领域的时间很长，可以追溯到CRT时代，我们与这一行业有很深的业务往来。随着时代的变革，显示产业也从CRT时代转移到了平板时代，所以我们的业务也随之转向LCD领域。作为丸红的电子材料部门，未来我们希望能够在平板显示行业有所作为，如果有好的机会和项目，我们希望能够进一步与中国客户有更加紧密的合作，从而扩展我们的业务。目前，平板显示方面的业务在丸红电子材料部所占比例大概有50%左右，其中大部分是设备和材料的代理。

　　未来中国平板电视的市场需求是庞大的，我们也已经看到这样一个发展趋势，因此，今后我们会尽全力配合中国市场的发展以及中国TFT-LCD企业的发展，做我们力所能及的事情。从目前行业发展来看，三星、LG等处于技术成熟阶段，中国大陆平板显示产业属于后来者，但后来者有能力消化更好的技术，我们认为，中国大陆有可能后来者居上，也将会相应地起到行业引导作用，希望中国大陆在推动技术的进步以及成本的降低方面有所贡献。

　　东电电子副会长佐藤洁

　　研发提高OLED材料利用率新工艺

　　OLED、柔性显示和电子纸都将是未来平板显示领域的热点产品。其中，OLED是各家公司都在下大力气开发的，一般认为它具有广视角、节能、高对比度、快反应速度的特点，其中最好的一点是它的结构非常简单，可以更简单地加以生产。

　　现在的OLED电视价格还非常昂贵，但是，如果能实现大规模量产的话，OLED肯定能在成本上降到与LCD相同的水平。为什么目前它还不能得到流行呢？这是因为技术上还存在不少的课题，其中，材料的利用率就是一个需要解决的问题。因为OLED所需的有机材料比较稀少，其材料成本在整体成本中占有很高的比例。

　　在形成薄膜的过程中，当前普遍采用的工艺是FMM(精细金属掩模)，是一种蒸发工艺，这种工艺采用热熔蒸发的技术，材料的利用率只能达到10%，不适合用于大尺寸电视显示屏。如果采用一种先进的蒸发工艺，即“WOLED+CF”的技术，材料利用率可以达到60%。与之相比，我们现在非常关注的是喷墨工艺，喷墨工艺可以根据需求直接把材料喷涂在基板上，不会造成材料的扩散和浪费，从理论上讲材料利用率可以达到99%。无论是喷墨工艺还是先进的蒸发工艺，都是TEL所关注的领域。

　　京东方总裁陈炎顺

　　坚持合作共赢发展思路

　　“十二五”期间，我国平板显示产业面临非常好的发展机遇，但是整个行业也面临着非常严峻的市场形势和竞争局面。

　　京东方通过海外收购核心技术，国内扎根自主创新，拉动配套促进发展这样一个模式来推动公司在平板显示产业领域的发展。目前我们已经拥有了一条5代线、一条4.5代线、一条6.5代线和一条8.5代线，整体布局已经初具规模。从地域分布来看，目前京东方在平板显示方面的产业布局是以北京为核心，以合肥和成都为不同产品制造基地。

　　制约未来TFT-LCD发展的核心有两个方面，一是技术，二是产品。从技术方面来看，京东方以自主创新为宗旨，提升核心技术能力，并加强综合技术能力，向一线厂商靠近。在产品发展方面，我们依据未来产品发展趋势，不断提高自主研发能力，在未来一段时间内，京东方在TFT-LCD发展方面，将向超薄集成、3D、触控技术以及节能绿色技术等方向发展。

　　京东方将依托于TFT-LCD工艺技术国家工程实验室来发展我们未来的核心技术，培养未来产业发展的领军人才。在此基础上，也要和海内外的同行进行价值合作，坚持合作发展、合作共赢的思路。纵观整个TFT-LCD上下游产业链发展，合作共赢对支持整个TFT产业发展是非常至关重要的。

　　华星光电总裁贺成明

　　人才是自主创新核心

　　华星光电第8.5代液晶面板项目的开工建设，走出了平板显示产业立足自主创新、主动推动产业升级的关键一步。

　　自主创新建设华星光电项目，人才是最核心的问题。首先，要形成专业团队，其次，要迅速培养团队的战斗力，最后，要提高团队的科研能力。如何做到这三点不但是业界对我们提出的疑问，也是我们对自己提出的课题。自今年3月15号打桩以来，我们11月份迅速组成设计团队并完成厂房设计工作，这标志着工艺路线的确定和设备的基本定型，今年年底我们提前完成65万平方米厂房的封顶，说明我们这个团队是富有战斗力的团队。

　　华星光电作为技术密集型企业，技术人才配备对项目的成功起着十分关键的作用。团队的组建是华星项目承办的重中之重，没有这样一个团队，自主创新是无从谈起。公司成立之初，就明确三级人才梯队战略。第一梯队是核心技术团队，到目前为止共招募200余人，核心成员包括对液晶项目有丰富管理经验的人员和生产建设的专家。第二梯队主要是从全国重点高校招聘的优秀毕业生。同时，我们和国内一些著名大学也在建立实验室、研究所，一起培养我们第三梯队的人员。

　　三星电子副社长昔俊亨

　　3D电视市场逐步转向自然3D

　　目前FPD（平板显示）产业的发展趋势是3D、互动、智能和绿色。就3D而言，我们现在面临的问题是3D技术并不完美，比如眼睛会感觉到疲劳，还要再花几年的时间来完善。但3D已经成为未来的一个趋势。关于互动式显示，我们希望有嵌入式的触摸屏和传感器，使显示变得更具有互动性。关于智能和便利性的趋势，要求产品非常轻薄、耗电量低，而且有非常便捷的用户界面。在绿色显示方面，我们必须主动做好准备，采用新的技术来满足各国的法律要求。

　　3D电视是未来的一个主要趋势现在我们有主动的矩阵，或者是有偏光镜的3D显示，但这还不能给我们展示自然的3D图像。现在的3D电视都需要在观看时戴眼镜，这个问题使得3D电视的销售情况不是很好。随着技术的进步，3D电视市场会逐步转入自然的3D，即不需要眼镜的3D电视市场。

　　绿色技术就是使面板能效更高，一方面是改善背光，另一方面就是使面板的光透过率得以改善。现在大部分面板是背光式的，所以我们要改善背光的能效。面板的光穿透率现在是4%-6%，希望将来能提高到8%。

　　LGD常务申赞湜

　　新概念未能促进平板电视销售

　　前些年分辨率、频率、背光源是平板电视领域的关健词，而现在的关健词变成了3D电视和OLED。在监视器领域，现在的关键词是LED背光源，还要加入触摸屏的概念。在笔记本电脑领域，现在的关键词也是触摸屏，今后这些技术会引领市场。

　　从去年开始，电视开始转向LED背光，这方面的成长非常迅速。3D电视也是一个发展趋势，虽然3D产品还存在部分技术层面的障碍。其中很重要的原因是没有很多适用3D画面的片源；还有一个局限，就是很多人看3D电视的时候会觉得头晕，觉得眼睛不舒服。因为有这些技术上的问题，3D的需求量没有我们预计得那么大。但是，3D技术的成长非常迅速，所以我们也期待市场可以随之一起成长。

　　当然，在2010年，市场并没有我们所预计的那么活跃。现在LCD市场出现了供过于求的现象。去年年中，市场上推出了LED背光源的电视和3D电视，再加上高分辨率、触摸屏等新技术，很多供应商以及整机厂商针对今年的市场做了比较激进的规划。但从今年的情况来看，这些新概念并没有给产品销售带来更大的促进作用。

　　合肥乐凯总工程师李宇航

　　关键材料左右LCD产业话语权

　　作为平板显示器最前端的光学薄膜基膜和各种功能性薄膜，在中国几乎是空白，这与中国作为平板显示器生产大国的地位极不相称。

　　在平板显示产业链中，国内薄膜制造方面生产厂家仅在TAC薄膜和PET薄膜占有微小份额，而薄膜深加工产品基本是空白。所有深加工产品均来自日本、韩国等国家和地区。国外BOPET膜厂商主要有日本的帝人、东丽、三菱、杜邦、韩国SKC、KOLONG等。产量约占世界产量的80%以上。国内仅对光学薄膜产品进行模切和组装加工。

　　从日本和韩国LCD产业的发展历程来看，要想在LCD产业真正取得话语权，加强对基础材料，特别是LCD用的各种光学级薄膜及其制备过程的研究是至关重要的。目前，在我国仅有中国乐凯胶片集团公司在进行LCD相关光学薄膜的基本研究和生产。

　　要想弥补LCD产业链最前端光学薄膜严重缺失的状态，仅仅一个乐凯是远远不够的。我们应该从更高的层次上来审视这种产业链缺失对我国LCD产业的深远影响。希望业界能够鼎力支持中国光学薄膜的发展。

　　世源科技总经理杜晓阳

　　努力缩短TFT-LCD厂建设周期

　　大尺寸TFT-LCD面板项目的特点是：资金投入大、工期短、工艺技术发展和工厂设施要求更新快、市场变化迅速、工程建设规模巨大。项目的建设将导致建设地的人力、材料、运输能力出现紧张状态，并致使建设成本提高。“时间就是金钱”。在大尺寸TFT-LCD面板工厂项目设计、建设上面得到了充分的体现。项目提前量产一天就能为项目节约上千万元。世源科技(以及世源科技的母公司中国电子工程设计院)承担了国内从第一条1代TFT-LCD生产线到如今的8.5代TFT-LCD生产线的工程设计工作，其建筑面积从1代线10万平方米增加到8.5代线的70多万平方米，但设计、建设的周期始终保持着14个月左右。大尺寸TFT-LCD项目设计建设的复杂性所需要的大量时间与项目产品生命周期不断缩短及巨大的投资成本压力形成了一对严酷的矛盾。这对矛盾贯穿着整个项目，要从产品的设计策划，工艺设备的选型布置，工厂设施的设计、采购、施工，以及项目报批、建设程序的招投标过程入手，并结合当地政府各部门针对安全、消防、运输、交通审批进程，尽量缩短设计与施工的周期。



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