主题：哈飞股份：未来资产注入概率大 维持“增持”

事件：哈飞航空工业股份有限公司于2010年11月16日与法国赛峰集团旗下埃赛公司签署转包生产埃赛公司 F7X 公务机短舱风扇罩合同。

　　点评：

　　哈飞股份（600038）是我国直升机和通用、支线飞机科研生产基地，目前主营Y12轻型多用途飞机、Z9系列直升机、EC120直升机和转包国外航空产品四大系列产品。本次签订合同计划在2012年至2022年10年内向埃赛公司交付 F7X 短舱整流罩286架份，预计每年新增销售额为人民币1400万元左右，约占2009年全年销售收入的0.67%。我们预计公司2010-2012年EPS为0.28元、0.32元和0.36元，考虑到公司作为中航工业直升机唯一整合平台，未来资产注入是大概率事件，维持公司“增持”评级。

　　机构来源：方正证券



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