主题：国电南自：加快战略布局

　国电南自(600268,股吧)（600268）去年经历了战略性的四大调整,发展战略由“1+4+1”调整为“两轮驱动、三足鼎立、创新管理、跨越发展”,公司级别上调为华电集团二级单位,与中国西电(601179,股吧)合作,适时推出融资方案。加上公司丰富的技术储备和不断优化的管理结构,已进入跨越式发展期,未来几年有望保持40%以上的复合增长率。 推荐阅读
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　　经过上一次的剥离整合,公司的新能源科技公司主要从事变频器业务,此次按照7500万元注册资本金,以及未来10年收益折现总和约1.5亿元测算,预计转让挂牌价为6000万元。此举目的在于引进战略合作者,扩大公司高压变频产品在电力行业以外的市场空间。另外，成立华电南自输变电工程公司,大力开拓国内外输变电工程业务。

　　预测公司2010~2012年每股收益分别为0.36元、0.54元、0.85元。去今两年公司都处于战略布局期,2012年才开始进入收获期,2010~2012年的复合增速达到54%,目前市值偏低,市值和净利润都存在较大的改善空间。给予“买入”评级。东方证券



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