主题：申银万国：铁龙物流股价具有安全边际

　2011年01月13日 14:06　浙江在线-今日早报　 查看评论
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　　公司收购上海铁洋股权，意在利用该公司比较成熟、市场化的物流管理团队和全国十几个网点布局，以现代化物流的经营模式更快更好地发展铁龙的铁路特种集装箱业务；目前铁龙已经在一些新箱型，如部分化工箱业务上与铁洋进行了初步合作，由铁洋来进行一些客户关系维护、线下物流安排等。公司未来可能进一步通过增资等方式实现对上海铁洋的控股。收购上海铁洋是公司主营业务正常发展的需要，并非大股东资产注入的序曲。铁龙在特种物流领域的广阔发展空间才是公司最大的亮点和股价上涨的原动力。维持公司2010年-2011年0.49元、0.64元的盈利预测，目前股价具有一定安全边际，建议“买入”。申银万国

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