主题：兴业证券：哈药股份重大重组公告点评

1月14日讯　哈药股份和三精制药发布公告，称自2010年12月29日披露了重大事项暨停牌公告后，两家公司控股股东哈药集团有限公司正在筹划哈药集团股份有限公司(600664)重大重组事宜，重组的相关方案正在论证中。因涉及哈药股份重大资产重组，公司申请，公司股票自2011年1月13日起连续停牌。哈药股份拟在本公告刊登后30日内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。

　　点评：

　　哈药重大资产重组，是2008年8月哈药股份股权分置改革的承诺事项。当时的股改方案中，哈药集团承诺在股改完成后30个月内启动注入经营性资产或现金的议案，注入的资产规模评估价值不低于26亿元。此次两家公司停牌，意味着三精制药股权也是重组方案的一部分。我们认为，注资方案完成后，哈药股份将成为哈药集团核心的医药平台，公司的治理结构得到改善，有助于公司估值的提升。我们维持公司2010年EPS为0.88元的预测，维持“推荐”评级。




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