主题：中国神华：估值优势明显 推荐评级

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2011年01月18日 03:25 来源： 上海证券报 【字体：大 中 小】 网友评论


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能源 (-4.31%)
采掘业 (-3.57%)
能源行业 (-4.26%)
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　　中国神华（601088）12月21日公告，公司拟以87亿元收购集团持有的9家公司股权和1家公司主要资产，此次注入的煤炭资产在中国标准下的总资源量和可采储量分别为37.0 亿吨和24.3 亿吨，分别较目前增加21.0%；JORC标准下的总可售储量17.5 亿吨，增加23.7%；2009 年实际产量1682万吨，为公司当年产量的8.0%。公司作为我国最大的煤炭生产企业，具有煤-路-港-电一体化无可比拟的竞争优势以及抗风险能力，此次资产注入拉开了集团资产注入的第一步，后续进程速度将加快。此次资产注入之后，我们预计公司2010、2011年的EPS分别为1.86元、2.21元，目前的股价对应市盈率分别为13.08倍、11.00倍，估值水平低于绝大多数煤炭上市公司，估值优势非常明显。我们维持公司“推荐”投资评级。（东莞证券 李隆海）
（责任编辑：赵强）
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