主题：长江证券：维持鞍钢股份推荐评级

长江证券认为，鞍钢股份4季度业绩环比继续下滑,2月出厂价上调改善盈利，业绩环比改善的预期还是比较明确的，维持推荐评级。

长江证券1月18日研究报告指出， 鞍钢股份 (-：-，-0，↓-0)2月出厂价上调后,单月估算盈利有望扭亏为盈公司本部所用的矿石半年签订一次,通过青岛港矿石港口价格来看,2010年下半年矿石均价环比上半年有约2.52%的涨幅.鲅鱼圈所采用的长协矿价格暂时还未最后确定,考虑到公司约1-2个月的矿石库存,我们暂不考虑长协价调整带来的影响.经过估算,在2月份出厂价大幅上调后,单月盈利有望扭亏为盈.简单估算可得1月份有望实现-0.02元,2月份实现0.06元.当然我们考虑的因素较为简单,与实际经营情况难免存在一定出入,不过在2月份出厂价上调幅度较大的基础上,业绩环比改善的预期还是比较明确的.维持"推荐"评级预计公司2010,2011年的EPS分别为0.25元和0.50元,维持"推荐"评级.

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