主题：欧洲债券:瑞士信贷宣布发行可转换债券



2011年2月15日 03:38

[世华财讯]欧洲债券市场14日，瑞士信贷计划向卡特尔政府和沙特阿拉伯的奥拉扬家族发行可转换债券，业内人士该债券有助于活跃可转债市场。

综合媒体2月14日报道，欧洲债券市场14日，瑞士信贷(Credit Suisse Group AG)14日表示，该公司计划向卡塔尔政府和沙特阿拉伯的奥拉扬(Olayan)家族发行可转换债券，业内人士称这笔交易将助于发展可转换债券市场。

惠誉评级(Fitch Ratings)表示，如果瑞士信贷的核心一级资本或一级普通股权比率降至7%以下，或是瑞士监管者称有“可行性事件”发生，该债券可转化成普通股。该机构预计将给予瑞士信贷可转债“BBB+”评级。

在全球金融危机之后，发行可转换债券是各银行能够满足监管者的要求，提高他们资本的质量和规模的途径之一。

新债券发行方是瑞士信贷的长期股东，该股东表示其会见了亚洲和欧洲的投资者以衡量追加发行的需求。

益华证券(Evolution Securities)固定收入研究主管詹金斯(Gary Jenkins)表示，“一笔私幕交易可能是启动这个市场的最好方法，由于收益率低，人们可能会注意到一家实力强大的银行的债券吸引力。”

德国的Landesbank Hessen-Thueringen设定其5.00亿欧元3年期担保浮动利率债券指导价为3月期Euribor上方15基点。这笔交易延续了12日当周德国巴登符腾堡州银行(Landesbank Hessen-Thueringen)浮动利率担保债券的发行。法国Caisse de Refinancement de l'Habitat宣布长期欧元计价债券。

根据瑞银集团(UBS)，2月份迄今担保债券发行总量超过170亿欧元。

在非银行市场，评级为“A”的荷兰国有电网运营商TenneT Holding BV将定价其7年债券较掉期利率中间价高出70基点，12年期债券较掉期利率中间价高出100基点。这两批债券的融资额度均为5.00亿欧元。

TenneT计划在未来10年投资90至110亿欧元以扩大其荷兰和德国的电网。

英国火车租赁公司Eversholt Rail宣布推出以英镑计价的基

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财团主权债券发行持续，主权评级为“AAA”的芬兰宣布发行10年期欧元计价债券。

还是在“AAA”级别行列，亚洲开发银行(Asian Development Bank)将定价5年期美元计价债券在掉期利率中间价上方1基点。

二级市场上，信贷违约互换指数小幅走扩。

交易商表示，企业CDS的长期投资者正获利了结，而主权市场正在消化意大利5年和30年期国债拍卖。

一位银行家表示，“市场略微平静，但市场也疲软。”



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