主题：欧洲债券:银行连续第二日主导一级市场



2011年2月18日 00:15

[世华财讯]欧洲债券市场17日，银行连续第二日主导一级市场，瑞士信贷发可转债券成市场焦点，二级市场上iTraxx指数小幅缩窄。

综合媒体2月17日报道，欧洲债券市场17日，金融发行者连续第二日主导一级市场，二级市场上iTraxx指数小幅缩窄。

瑞士信贷(Credit Suisse Group)公开发行可转债成为市场焦点，预计将于17日晚些时候定价。据市场参与者透露，该交易价值将达20亿美元，票面利率为7.875%。 据交易商称，该债券在灰色市场(gray market)的定价刚超过103。

益华证券(Evolution Securities)因定收入研究主管詹金斯(Gary Jenkins)表示，“这笔交易的成功完成会是可转债的“进步”。但将这种所谓的可转债开发成为一种主要的资产种类仍面临诸多困难，比如一些债券基金不能持有股权，且他们排除指数基金。”

与此同时，西班牙银行Cajastur也现身市场，计划推出7.50亿欧元3年期政府支持的债券，指导价设为较掉期利率中间价高出105基点。

法国兴业银行(Societe Generale SA)、汇丰控股(HSBC Holdings PLC)、高盛集团(Goldman Sachs)、Banco Santander SA和瑞银集团(UBS AG)作为该债券发行的牵头承销商，预计将于近期定价。

银行业方面，非洲开发银行(African Development Bank)宣布计划发行5年期美元计价的基准债券，初始指导价设定为较期利率中间价高出4基点。

挪威的DnB NOR Bank也参与发债，设定其10年期欧元计价的基准优先债券的定价较掉期利率中间价高出100基点。这笔交易由德意志银行(Deutsche Bank AG)、高盛、汇丰控股和意大利联合信贷银

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机构方面，法国的机构借款商La Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale设定其3年期美元计价基准债券定价较掉期利率中间价高出10基点。大和银行(Daiwa)、德意志银行、汇丰控股和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)作为这笔交易的主承销商，也预计在17日晚些时候定价。

格林尼治时间14:30，SovX西欧指数扩大1.4基点，报于175/177基点；iTraxx Crossover指数缩窄3.7基点，报于387/391基点；欧洲指数持平于96/97基点。

(刘福志 实习编译)


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