主题：长江证券：维持鞍钢股份推荐评级

[世华财讯]长江证券认为，鞍钢股份3月出厂价预期内上调,缓解成本压力。公司本次价格上调符合预期，不过在短期期货与现货均面临明显压力而出现回调的情况下,公司主要产品的调价幅度仍在300元/吨以上，维持推荐评级。

长江证券2月23日研究报告指出，前期国内市场钢价的持续上涨是 鞍钢股份 (000898：7.83，+0.06，↑0.77)本次出厂价上调的主要原因,而在武钢,宝钢相继上调3月份出厂价后,公司本次价格上调符合预期.不过在短期期货与现货均面临明显压力而出现回调的情况下,公司主要产品的调价幅度仍在300元/吨以上,一方面反映了公司对后市钢价走势依然持有信心,另一方面也说明了公司目前的盈利低位与成本上升使得公司经营面临较大压力.出厂价上调缓解成本压力,3月实现微利虽然目前1季度长协价具体定价基准暂时尚不能确定,不过按照之前统计的季度定价规则,以青岛港矿石港口价格来估算,1季度长协矿定价基准可能将环比2010年4季度高出6.7%.维持"推荐"评级预计公司2010,2011年的EPS分别为0.25元和0.43元,维持"推荐"评级.


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