主题：长江证券增发规模缩水三分之二

　承销团包销额近14亿元 主承销商将在二级市场择机减持 　

　　长江证券8日晚发布公告称，公司增发最终发行数量为2亿股，较此前“不超过6亿股”的增发目标缩水三分之二，募集资金总量为25.34亿元。对于增发前夕遭遇大单抛盘，公告称砸盘行为系个人投资者所为。

　　长江证券表示，公司目前各项业务发展良好，2月份业绩更是超出市场预期，此次增发的发行数量及募集资金的减少不会对公司发展有实质性的影响。

　　据本次增发网上、网下申购情况统计，网上参与优先认购的原A股股东户数为12,150户，全部为有效申购，共申购25,219,334股，占本次发行总量的12.61%；网上一般社会公众投资者申购的户数为3,916户，全部为有效申购，共申购48,711,861股，占本次发行总量的24.36%；网下机构投资者申购为2家，全部为有效申购，共申购16,000,000股，占本次发行总量的8.00%。承销团包销110,068,805股，包销额近14亿元，占本次发行总量的55.03%。主承销商东方证券表示，将在考虑长江证券广大股东利益和维护公司市值稳定的前提下，在二级市场择机减持所持长江证券股票。

　　对于3月3日尾盘长江证券的离奇跳水，东方证券投行总监马骥称，经初步了解，该885万股抛售系个人投资者所为，但具体细节和该投资者的抛售动机，还需要等待监管机构对此事项进行详尽调查。

　　长江证券董秘徐锦文称，此次增发出现意外情况后，公司及时主动向监管部门汇报沟通，并向投资者及时作出主动性信息披露，一切工作均以保护投资者利益为重。虽然此次增发的发行数量及募集资金比预期少，但公司目前各项业务发展良好，公司将采取切实有效措施提高募集资金的使用效率，促进主营业务稳健发展。

　　市场人士表示，虽然募集资金未达预期，但长江证券选择缩小发行规模，避免了对投资者可能带来的不利影响，也有利于保护广大投资者的利益。


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　长江证券今日发布公告称，根据网上和网下的总体申购情况，公司此次公开增发最终发行数量确定为2亿股，募集资金总量为25.34亿元，较6亿股的预期目标缩水近七成。

　　长江证券增发的申购统计显示，网上和网下有效申购数量为8993.12万股，占本次总发行数量的44.97%；东方证券牵头的承销团将出资13.95亿元包销剩余的1.1亿股增发股，占本次总发行数量的55.03%。

　　其中，网上参与优先认购的原A股股东户数为1.215万户，全部为有效申购，有效申购股数为2521.93万股，占本次发行总量的12.61%；网上一般社会公众投资者申购的户数为3916户，全部为有效申购，有效申购数为4871.19万股，占本次发行总量的24.36%；网下有两家机构投资者申购，分别为申能集团财务有限公司和中银持续增长股票型基金，获配股数分别为400万股和1200万股，合计占本次发行总量的8%。

　　对于此次增发结果，长江证券副总裁兼董秘徐锦文表示，此次增发的发行数量及募集资金的减少不会对公司发展有实质性影响。随着募集资金的逐步投入，公司各项业务的发展速度和力度将得到进一步提升，未来几年公司将逐步进入快速发展的时期。长江证券日前公布的2月份经营数据显示，公司当月营业收入为2.9亿元，实现净利润1.77亿元。2月份净利润率高达61.03%，居上市券商之首。

　　虽然此次增发最终缩水至2亿股，东方证券牵头的承销团仍然出资近 14亿元包销1.1亿股的增发股。东方证券如何处理此次包销的股份成为市场关注的焦点。东方证券助理总裁、投行总监马骥表示，东方证券将在考虑长江证券广大股东利益和维护长江证券市值稳定的前提下，在二级市场择机减持本次包销所持有的长江证券股票。

　　3月3日，长江证券尾盘涌出的885万股“砸盘”，最终定格在个人投资者上。“经初步了解，该885万股抛售系个人投资者所为，具体细节和该投资者的抛售动机需等待监管机构的详尽调查。”马骥介绍说。