主题：粤电力A：整体上市预期 给予增持评级

公司2010年实现归属于上市公司股东的净利润为7.66亿元，同比下降34.29%，基本每股收益为0.28元。预计2011年火电企业对电价和煤价的敏感性更高，经营业绩仍可能下滑。公司业绩将逆市上扬，2011年公司将完成重大资产重组，向大股东定向增发收购优质资产，包括台山发电、广前LNG、惠州LNG股权等优质电力，还有中粤能源、槟榔江水电等电站投产。公司项目储备丰富，并有集团整体上市预期。预计公司增发完成后2011年-2012年的每股收益分别为0.38元、0.52元，给予“增持”评级。



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