主题：欧洲债券:主权和金融债券主导一级市场 指数扩大



2011年3月22日 23:11

[世华财讯]在一级市场中，由于市场形势已经转好，瑞典和斯洛文尼亚分别为新债制定最终指导价，金融机构和企业类新债发行活动也较为活跃，指数扩大。

综合媒体3月22日报道，22日欧洲债券一级市场多金融和机构类新债发行，因由两个欧洲国家未卷入欧洲债务危机的洪流，借助信贷市场形势的改善，也将发行新债券。

瑞典获得来自三家世界主要评级机构的AAA信用评级，其计划发行的15亿美元两年半期债券最初设定的指导价低于互换利率中间价6基点到8基点。

花旗集团（Citigroup Inc.）、苏黎世信贷（Credit Suisse）和北欧联合银行（Nordea Bank AB）为瑞典新债的牵头管理方，预计将在22日晚些时候进行定价。

同时，斯洛文尼亚为其2011年内第二次，也有可能是最后一次联合发行的债券设定了最终条款。此次发行的债券为15年期，规模达到15亿欧元。该国在1月份已经发行了15亿欧元的10年期债券。

最终指导价高于互换利率中间价130基点。

金融机构22日在市场中的表现也较为活跃，安盛集团（AXA Bank）欧洲公司为其5亿欧元五年期担保债券定价为99.928基点，高于互换利率中间价63基点，最初设定在互换利率中间价上方65基点到68基点。

德国WestLB AG银行旗下坏银行部门Erste Abwicklungsanstalt（或简称EAA）银行为其计划发行的15亿欧元五年期债券设定最终指导价高于互换利率中间价20基点。EAA的债券发行由巴克莱资本银行（Barclays Capital）、德意志银行（Deutsche Bank AG）、摩根大通（JP Morgan Chase & Co.）、联合信贷集团（UniCredit SpA）和WestLB银行牵头管理。

在企业方面，当以德国糖商Suedzucker AG公司的债券定价为主，其为其4亿欧元的七年期债券定价99.541基点，位于互换利率中间价上方93基点。

该公司在21日已经计划发行达到约3亿欧元债券，最初的指导价为95到100基点，随后调整至高于互换利率中间价93基点到95基点。

来自西欧的债券发信该机构Fondo De Amortizacion del Deficit Electrico（或简称FADE）重回市场，进行其2011年以来的第三次债券发行，为其10年期欧元计价的基准债券定最终指导价高于互换利率中间价83基点，订单总量y8ijing超过25亿欧元。该机构是一证券发行机构，为西班牙电力行业的税收赤字融资，并获得了


最终法国失业保险机构法国失业金管理局UNEDIC借助当前债市的积极走势宣布发行三年期欧元基准债券，牵头管理方为法国巴黎银行（BNP Paribas SA）、法国农业信贷银行（Credit Agricole SA）、汇丰银行（HSBC Holdings PLC）和法国Natixis银行。此次发债将由法国打包，将视市场情况在近期发行。

格林威治标准时间14:29, iTraxx欧洲指数扩大2.5基点，至103/104基点。iTraxx Crossover指数扩大5.3基点至382/386基点。iTraxx SovX西欧指数扩大10.5基点至175/177基点。

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