主题：欧洲债券:一级市场重现企业债发行 指数收窄

欧洲债券:一级市场重现企业债发行 指数收窄

2011年3月29日 22:41

欧洲债券市场一级市场再现非金融机构类企业债务的发行，而尽管股市下跌，但二级市场由于成交清淡，指数收窄。

综合媒体3月29日报道，欧洲一级债券市场29日再现非金融机构借款机构，而由于交易清淡，欧洲企业信用指数和主权债务价差收窄。

在汽车行业方面，意大利汽车制造商菲亚特汽车公司（Fiat SpA），以及在德国大众汽车金融服务公司（德国大众金融服务股份公司）的担保之下的大众汽车金融公司（Volkswagen Financial Services N.V.）双双再次出现在一级市场。

菲亚特汽车公司的五年期债券最终设定收益率为6.375%，发行规模为10亿欧元，之前的指导价收益率为6.5%。

穆迪投资者服务公司给予菲亚特汽车公司债券Ba1的评级，惠誉和标准普尔分别给予BB和BB+评级。

菲亚特汽车公司为菲亚特集团（Fiat Group）旗下的汽车公司，在2011年1月份，菲亚特集团将业务活动拆分为菲亚特汽车公司和菲亚特工业公司（Fiat Industrial），菲亚特工业公司的主要业务是制造卡车和工业运载工具。

大众汽车金融公司发行的2亿英镑2013年10月到期的债券票息2.5%，重新定价99.716基点。

在新兴市场方面，墨西哥建筑用品巨头Cemex SAB公司计划发行四年期欧元和美元浮动利率债券。该债券将在2015年9月到期，预计将在29日晚些时候进行定价。

金融机构方面，世界最大的再保险商慕尼黑再保险集团（Munich Re）计划反省欧元基准次级下层债券。

荷兰银行（ABN Amro Bank NV）计划
发行的十年期20亿欧元担保债券基准价位于互换利率中间价上方75基点，德意志银行（Deutsche Bank AG）计划发行七年期欧元担保债券。

西班牙官方信贷局（Instituto de Credito Oficial）将为其五年期欧元基准债权定价在互换利率中间价上方195基点。

同时，尽管股市下跌，但在二级债券市场，成交量清淡，指数收窄。

格林威治标准时间12:30，iTraxx Crossover指数收窄4基点至381/385基点。iTraxx欧洲指数收窄0.5基点至101/102基点。iTraxx SovX西欧指数收窄4基点至167/169基点。

(李阳阳 编译)


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