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主题:国电电力:大渡河进入后投产期
19.23% 22.58% 报告日昨收盘价: 3.09 目标价: 5 上涨空间: 61.81% 价值评级 维持公司 “买入”评级。 目标价5元
事件: 公司公布 2010 年报,全年实现营业收入 407.72 亿元,同比增 109.65%,归 属于母公司所有者的净利润 24.01 亿元,同比增 50.56%,全年实现每股收益 0.206 元,单 4 季度每股盈利 0.10 元。 研究结论 大渡河水电项目今年进入后投产期,利润贡献显著:2010 年大渡河瀑布 沟实现全投,今年 360 万千瓦的水电机组将贡献全年业绩。在具有年调节 能力的龙头电站瀑布沟投产后,在四川省丰枯峰谷电价机制下,预计大渡 河公司盈利能力将有显著提升,全年贡献 EPS0.04 元以上。 风电、参股煤矿、煤电联营项目将进一步保证在电煤成本不断上涨的同 时公司毛利水平稳中有升,真正实现规模扩张下的业绩同步增长。 风电:公司已在东北、内蒙等风资源富集区储备风电资源 1290 万千 瓦,10-12 年是公司风电投产高峰期,规划今明两年继续投产约 300 万
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