主题：白云机场(600004)：收购集团资产

公司收购集团部分飞行区资产，完成东三、西三指廊扩建，安检通道、国际区域、行李系统、交通流程、标识系统等设备设施升级改造和完善；同时租赁兄弟公司仓库等资源，为保障新增产能提供支撑。虽然6月深圳机场二跑道开通后对公司生产量有分流，但目前深圳机场进近空域开放和高峰小时起降架次增加等均未明确，我们对公司2011年-2013年的业绩预测分别为每股0.62元、0.70元和0.74元，对应市盈率为14.30倍、12.75倍和12.08 倍，维持“推荐”评级。　□长江证券 吴云英



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