主题：国电电力：火电受益区域景气 清洁能源贡献提升

　国电电力水电投产提高清洁能源占比。随瀑布沟2010年投产完毕及深溪沟两台机组投运,加之1季度水情同比改善,大渡河水电发电量大幅提高167.1%至40.6亿kWh,此外,兼顾部分风电及小水电投产及并表,公司1季度清洁能源发电量占比同比提高2.6个百分点至13.9%;在大岗山水电已获核准及大渡河后续装机规划宏大的情况下,国电电力未来清洁能源装机及发电量有望持续增长。

　　内生发展与国电电力集团承诺助推高速成长。按公司“十二五”规划,新能源及可再生能源比重将提高10个百分点至41%; 2015年控股装机有望凭自身发展超60,OOOMW(年复合增速约20%),其中风电占比由约4.7%提高至22.4%;煤炭权益产能由约550万吨/年提升至6,600万Ⅱ屯/年。此外,集团承诺将公司作为发电业务整合平台,力争用5年左右时间将集团发电业务资产注入公司,定位确立使其未来依托集团实现超常规增长更为明确。



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