主题：远洋地产拟国际发售永久性次级债券

2011年04月27日 10:33　　远洋地产(03377)公布，拟进行国际发售永久性次级债券，并将于明日(27日)起或前后开始向在亚洲、欧洲及美国的机构及专业投资者作出一系列路演介绍。公司预期，永久性次级债券由其直接全资附属作为发行人发行，并获公司提供不可撤回的次级保证。亦建议永久性次级债券持有人的权利及索偿地位将高于公司任何股本(包括优先股)持有人，以及高于其附属公司于去年7月27日发行的可换股证券持有人，惟低于公司的所有其他现时及日后高级债权人。

　　至于永久性次级债券的定价(包括本金总额、发行价及分派率)将透过高盛、中银国际及汇丰银行进行的入标定价过程而厘定，以及作为联席牵头经办人及联席帐簿管理人。公司表示，拟将所得款项用作新项目及现有项目(包括建设成本、土地成本及投资物业)的资金及用作一般公司用途。


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