主题：中联重科A股定增落定

中联重科近日发布《完成非公开发行A股》公告，公司以10.17元/股向摩根大通、基石资本、瑞银等8家机构发行5.11亿股A股股份，募集资金总额约为52亿元。 此次10.17元每股的发行价格，是定增新规实施以来30亿规模以上收盘折价率最低的竞价发行。


△中联重科定增8家机构获配

发行情况报告书显示，共有8家机构成为获配对象。其中，基石资本获配金额22.7亿元，摩根大通获配7.5亿元，财通基金获配5.5亿元，瑞银获配4.5亿元，摩根士丹利国际获配4亿元，中信建投证券获配4亿元，湖南迪策鸿泰投资获配3.77亿元。记者梳理发现，参与此次申购的投资者都是“实力派”。例如，摩根大通、摩根士丹利国际、瑞银均为国际顶级投行；基石资本为行业头部投资机构；中信建投证券是业内头部证券公司；湖南迪策鸿泰投资隶属湖南华菱钢铁集团有限责任公司。

根据公告，52亿元募资中，将有24亿元用于挖掘机械智能制造项目，项目建成后中联重科各类挖掘机产能将达5万台，挖掘机械板块业务有望加速发展；13亿元投向关键零部件智能制造项目，该项目建成后将大幅提高制造效率，为中联重科主机产品提供高强钢、薄板件等轻量化产品的关键材料，以及其他关键零部件；3.5亿元将投入到搅拌车类产品智能制造升级项目；剩余11.5亿元用于补充流动资金。

此次定增，投资机构频频看好，得益于中联重科近年来强劲的发展实力。业绩预告显示，中联重科2020年预计实现归母净利润70亿元至75亿元，同比增长60.1%至71.6%。

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