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主题:中国神华(601088):煤炭行业沃尔玛的投资新逻辑
未来可能是中国最大的煤炭交易商。很安全的慢牛,无论你是空头还是多头,都应增配中国神华。为什么如此看好此时的中国神华?答案很简单,因为它估值便宜(2011年动态市盈率不足13倍),且存在着巨大的预期差。认真读过神华年报的投资者可能已经发现一个新鲜的字眼--神华要成为中国煤炭当中的"沃尔玛",这一定位改变意味着神华不甘仅做中国第一大产煤企业,更要做流通!
神华这个位置有强烈支撑,4月份,很多投资者将煤价上涨归因为大秦铁路和京藏铁路同时检修,但是我们认为到6、7月份哪怕各运输通道都畅通,供不应求的局面依然会出现,动力煤现货价格上涨预期仍然强烈。上周我已经提醒市场注意"当情绪超越基本面之时投资机会就逐渐降临",现在看看神华调整下来,真是买的好机会。
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