主题：中国银行：下周二发行320亿15年期次级债

2011年05月13日 05:04


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　　5月12日，中国银行（601988）公告称，将于下周二（5月17日）在银行间债市发行不超过320亿元人民币固息次级债，期限15年，在第10年末附发行人赎回权。

　　公告称，该债的发行期限为5月17日至5月19日，缴款截止日和起息日均为5月19日。中银国际证券和中信证券（600030）为联席主承销商。

　　根据大公国际资信评估公司的评级结果，发行人的主体信用级别为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。

　　业内预期，此次中行即将发行的次级债券，利率会在4.8%到5.4%之间。

　　公告表示，“该期债所募资金将用于补充中行附属资本，改善资本结构，以进一步增强发行人的资本实力，提高抗风险能力，促进业务持续稳健发展。”

　　国泰君安银行分析师伍永刚对《每日经济新闻》记者表示，“此次发行的320亿元的次级债，能够提高资本充足率0.48个百分点。”

　　在2009年3月，中国银行股东会就通过了至2012年末前发行不超过1200亿元次级债券的议案。2009年7月和2010年3月，中国银行分别发行了400亿元和249.3亿元的次级债券。

　　除了次级债，中国银行在2010年还完成了400亿元A股可转债和以及约600亿元A+H股配股融资。

　　今年以来，已有多家银行发行债券进行融资。据报道，农业银行（601288）和工商银行（601398）最近也有发行次级债的计划。据外媒报道，农业银行计划短期内通过债市融资300亿元人民币，以补充资本充足率。农行将发行300亿元次级债，期长分两种：15年及10年。此轮债券融资完成后，农行的资本充足率将由2010年年末的11.6%上升至12.2%。


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