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主题:中国神华:成长性可期 建议投资者适当关注
中国神华(601088)2009年提出“大销售、大物流”发展战略,2010年更明确提出打造“中国煤炭沃尔玛”,公司将不仅是中国最大的煤炭生产商,还将是中国乃至全球最大的煤炭交易商。十一五末,中国神华在中国煤炭贸易量及东南沿海煤炭贸易量占比分别达到9%、19%,预计十二五末,中国煤炭贸易量将达到40亿吨,中国神华在中国煤炭贸易量及东南沿海煤炭贸易量占比将分别达到14%、27%,可以预见十二五神华市场控制力将逐步加强,向煤炭市场领导者迈进。公司2010年EPS1.87元,相对于不到30元的股价估值偏低,考虑到公司未来较高的成长性,建议投资者适当关注。
申万证券重庆分公司高级投资顾问 陈健
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