主题：上海汽车(600104):六月或是上汽经营拐点

　　上海汽车(600104):六月或是上汽经营拐点

　　 中国汽车行业的绝对龙头，估值具安全边际，上海汽车按照公告收购资产报告书草案，11年合并报表模拟最保守EPS1.56元，即使按11年最保守1.56元计算，11年 PE10倍，PB为2.1倍，股价再向下空间有限。虽估值有安全边际，短期内催化剂并不强，市场希望看到行业增速从差转好，若日系车6月开始逐步复产，不排除轿车行业6月中下旬左右增速有开始好转的可能。可逢低增持。



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