主题：农行将于6月初发行总额不超过500亿元次级债券

2011年05月25日 10:43


　　备受市场关注的农业银行（601288）次级债将于6月初于银行间债券市场发行，计划发行规模为400亿元，并可超额增发100亿元，总发行规模不超过500亿元。

　　根据主承销商发给投资者的预告消息，农业银行发行的次级债将于6月2日于银行间市场采取簿记建档、集中配售方式发行，包括两个品种：10年期固定利率品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模80亿元；15年期固定利率品种，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模320亿元，发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨。

　　此外，发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权，在本期债券400亿元的计划发行规模之外，增加发行不超过100亿元债券。

　　此前，农业银行在21日晚间发布公告称，已收到银监会和人行相关批复，同意其在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元的次级债券。

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人中国农业银行主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。


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