主题：伊利股份召开股东大会 多家机构给予买入评级

2011年5月25日，伊利股份（600887）召开2010年度股东大会，会上审议并通过了《公司2010年年度报告及摘要》等近十余项内容，众股东对伊利一年以来取得的业绩持肯定态度。分析人士称，伊利2010年年报业绩良好，发展势头迅猛稳健，未来其行业竞争力将会进一步提升，成长空间巨大，后市可期。

在多家机构看来伊利股票此时处于低位，鉴于其显示出的巨大的成长空间，正是逢低吸纳的买入时机。

“伊利资金的主要用途在于扩充公司产能，建设奶源项目，这必将提高其乳业竞争力，当前的乳业竞争格局将发生部分改变。”中投顾问食品行业研究员向健军指出，三鹿事件给中国消费者留下深刻的负面影响，经过此次国家对乳制品行业进行大洗牌之后，伊利融资扩大产能、建设奶源，也是希望借助建设奶源项目消除消费者疑虑。

长江证券乔洋表示，乳业龙头对奶源建设投资的持续加大，一方面将带来大量的资本支出，公司和资本市场的互动将更加密切频繁；另一方面，乳业巨头在奶源上的优势继续加大，也为其产品品质奠定了可靠基石，为公司发展具有高附加值的产品和提升产品结构打下基础，乳业巨头将同二三线品牌拉开更大距离。

长江证券机构表示，我们测算预计这些项目投产后将为公司贡献净利润约5.88亿元，预计项目合计净利润率为4.71％。对应摊薄以后10.17亿元总股本，预计将为总司增厚每股业绩0.58元。我们对公司维持“推荐”评级。

银河证券周颖认为，目前正是乳企市场地位决胜的关键时期，伊利的战略性奶源及产能布局将有利于提升综合竞争优势、进一步增强市场地位。



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