主题：三一重工估值合理 回调低吸

　三一重工自高位回落调整35个交易日，跌幅超过20%，股价于昨日下午快速拉升，一度涨停。该股混凝土机械可延续高增长，挖掘机有望成为国内市场第一品牌，汽车起重机业务快速增长，其它机械产品业务稳步上升。在通胀得到有效控制后，基础建设和房地产行业对工程机械的需求大幅增加，产品供不应求，有大幅提价预期。预计2011年，2012年度公司EPS分别为1.20元、1.56元。2011年动态市盈率14倍，短期估值合理。操作上不宜追涨，缩量回调到16.20元以下可适当短线参与。

　　申万重庆杨家坪营业部 李瑜



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