主题：双鹤药业(600062)：机制变革和资产整合值得期待

　双鹤药业(600062):机制变革和资产整合值得期待

　　 华润医药旗下化学制药平台，近期股价长期横盘，未受大盘暴跌影响。目前看安全边际高，想象空间大。公司作为一家"大输液+制剂"的综合性医药企业，随着华润入主，公司有实力通过并购进一步做强做大。

　　财富赢家论坛股友认为公司后续的机制变革和资产整合值得期待。不考虑新增资产贡献，预计公司2011、2012、2013年EPS分别为1.10元、1.35元、1.65元，同比增长21%、23%、22%。目前估值仅有23倍。

　　如果考虑今年可能的外延式扩张，业绩有望到1.20元，增速30%，目前估值仅有20倍，6个月目标价36元。


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