主题：《中国新债》晨鸣纸业拟近期在深交所发行20亿元公司债,期限五年--消息


来源：路透中文网 2011年06月03日16:22
　* 发行规模20亿元人民币,期限五年

　　* 有望在6月中下旬发行

　　路透北京6月3日电 两位消息人士周五向路透表示,山东晨鸣纸业(000488.SZ: 行情)(200488.SZ: 行情)(1812.HK: 行情)拟近期在深圳证券交易所发行20亿元人民币公司债,期限五年.

　　其中一位了解情况的消息人士称,是次债券主承销商为瑞银证券,"可能在6月中下旬发行."他说.

　　另一位消息人士表示,募集资金将用于置换银行贷款,优化公司债务结构或补充公司流动资金.主体和债项的信用评级均为AA+、AA+.

　　晨鸣纸业上月曾公布,董事会审议通过了公司发行不超过20亿元的人民币公司债券的议案,以降低融资费用,改善负债结构.但未提及债券发行的时间.

　　此外,据汤森路透旗下IFR报导,山东晨鸣纸业此前聘请交通银行(3328.HK: 行情)(601328.SS: 行情)在港安排发行离岸人民币债券,规模最高为5亿元人民币(7,500万美元),票息约为2.95%-3.00%.

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司是以制浆、造纸为主业的大型企业集团,拥有武汉晨鸣、晨鸣热电、齐河晨鸣等10多家子公司.

　　北京时间14:42分,晨鸣纸业A股报7.28元人民币,H股报5.50港元.

　　在中国,企业发行的债券分为短期融资券、中期票据、企业债和公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管审核,企业债由国家发展和改革委员会主管,而公司债则归中国证监会审核.

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