主题：建设银行：拟发800亿元次级债

2011年06月13日 06:01



　　尽管银监会6月9日（上周四）曾公开澄清称“正在拟定中的《资本充足率管理办法》对银行资本充足率影响不大”，但各大银行却是一家接着一家地迈开再融资步伐。

　　最新信息是，建设银行（601939）（601939.SH，00939.HK）6月10日晚公告称，该公司董事会已于当日审议通过发行不超过800亿元人民币次级债券的决议，债券期限不少于5年期，决议有效期“自股东大会批准本次次级债券发行之日起至2013年8月31日止”。

　　关于募资的用途，建设银行公告直言“用于充实公司资本”。

　　在业内人士看来，此举或许进一步证实了市场的担忧，即银监会为配合《巴塞尔协议Ⅲ》而提高资本充足率等监管标准无疑将加大银行再融资压力。银行新一波融资潮已近在眼前。

　　显见的是，至建设银行此番公告出炉，工商银行（601398）（601398.SH，01398.HK）、农业银行（601288）（601288.SH，01288.HK）、中国银行（601988）（601988.SH，03988.HK）、建设银行、交通银行（601328）（601328.SH，03328.HK）等五大银行中除工商银行，其他四家银行继去年融资潮过后，今年均又新推或新完成了再融资方案。

　　其中，农业银行在今年1月5日召开董事会决定拟发行500亿元次级债用于补充该行附属资本、提高资本充足率。6月9日，农行公告称上述次级债已经发行完毕。

　　中国银行今年5月17日至5月19日发行了320亿元次级债。

　　交通银行则是今年1月3日在港交所发布公告称，将在2012年底前在港发行不超过200亿元人民币债券，其中有不超过100亿元人民币债券将于今年年底发行。

　　工行虽是今年来惟一没有新融资动作的国有大行，但今年4月份该行董事长姜建清接受路透社专访时曾表态：“未来三年工行仍将坚持不会股权融资的承诺，债务融资当然会有一些，但目前尚未讨论相关细节。”

　　不只是国有大行，股份制银行方面融资动作也是紧锣密鼓。

　　比如，今年4月15日，招行的董事会通过了再融资方案：拟增发约600亿元A股和H股；6月9日，农行次级债发行完毕的同一天，中信银行（601998）公告称该行去年年中提出的260亿元的配股方案已获批。

　　据统计数据，今年以来，上市银行已公布的各类再融资总额已接近4000亿元（未计入金融债），包括定向增发、配股、次级债、可转债等方式。


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