主题：攀钢钢钒：主力控筹 后市机会显著

央企整合是目前有关部门提升股市核心资产投资价值的重要手段，按照央企做不到行业内前三名仍将被重组的思路，部分品种未来资本运作的空间非常的巨大，值得投资者耐心等待机会，如攀钢钢钒（000629）(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)，国泰君安认为，作为同属国资委管理的钢铁央企，攀钢集团公司与宝钢、武钢、鞍钢三大巨头还有较大差距，对于“做不到行业前三将被重组”的说法，不排除未来有重组可能，并且和三大钢企都存在着合作的可能性和机会。

公司反映迅速 积极推进重组

市场预计攀钢集团计划整体上市的几家上市公司重组进程不会推迟太久，从公司地震后仅三天即召开董事会审议重组方案的举动看，公司方面很希望重组尽快完成，因此估计公司会加快对地震对相关资产的影响评估，从而尽快获得国资委的确认。整体上市后，集团将仅存少量非主业存续资产，占全部资产不到10%，全部经营性资产均将进入攀钢钢钒，关联交易比例可由原来的70%大幅降低至2-3%。公司将形成从上至下完整的钢铁业务链条，并在原有型材、热轧、冷轧基础上增加了钢管、建材、特钢等品种，丰富了产品结构。长期来看，随着公司整条产业链一体化水平的不断提高，将加速公司生产流程的优化和生产管理的集约化，单位经营成本将逐渐降低，未来效益提升空间很大。

重组后资源优势更加突出

还有券商研究认为资产注入后，攀钢钢钒的产业结构中将增加以矿业公司为主体的矿产业、以钛业公司及攀渝钛业为主体的钛产业，同时，原钢铁产业将增加无缝钢管、建筑钢材、特种钢材等产品，使公司成为集钢铁产业、钒产业、钛产业于一体的大型钢铁钒钛联合企业。此后钛产业将成为攀钢的支柱产业和核心竞争力。本次注入的资产还包括攀长钢的在建项目。预计到“十一五”末，该公司通过扩大自身产能和资本运营，将力争实现钛精矿120万吨/年、钛渣30万吨/年、硫酸法钛白粉35万吨/年、氯化法钛白粉9万吨/年、海绵钛1.5万吨/年、钛材1万吨/年的产业规模，产值将达到150亿元左右，利润近40亿元。攀钢集团矿业公司的资产注入后，公司将成为拥有铁、钒、钛矿的资源型企业。在目前铁矿石成本不断上涨的大背景下，公司的资源优势及成本优势将得以体现，长期看前景广大。

主力控筹 抗跌明显

二级市场上，该股由于受到集团公司整体上市的利好支撑，近期股价表现非常顽强，从K线图上看，最近九个交易日尽管没有逆市表现，但明显下跌的幅度小于大市以及其他多数个股，可见利好因素作用明显，该股筹码已经处于相当集中的程度，主力并不愿意抛售筹码错失重组大机会，短线的调整有趁低吸纳筹码的迹象，后市机会较大，值得重点关注。




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