主题：三一重工：专业领域优势稳固 谨慎推荐

　看好三一重工（600031）的理由包括：作为现金牛的混凝土机械领域优势稳固，为其奠定雄厚资本基础，而在明星业务挖掘机和汽车起重机领域，三一再次复制过往成功经验，这将大大拓宽其发展空间。未来三一若能攻下核心部件国产化、全球化战略布局这两个堡垒，那么成为工程机械行业的世界级企业的梦想便不再遥远。预计公司11年实现H股摊薄前eps1．06元，增长44%，对应PE16 倍。给予“谨慎推荐”评级。

　　机构来源：国信证券


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