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主题:云南白药:十二五继续高增长 买入
2011-07-01 15:53:33
6月23日我们邀请了云南白药在贵阳与投资者进行交流。我们预计十二五期间公司盈利有望继续保持30%年复合增长,药品增速不低于十一五期间,健康品发力,构建“新白药、大健康”产业,推出洗发水“养元清”后,牙膏又推新品“朗健”。2011 年公司将完成整体搬迁,完成子公司生产销售整合,内生增长动力十足,外延扩张可期。
我们维持公司 2011-2013 年每股收益1.73 元、2.23元、2.83 元,同比分别增长30%、29%、27%,对应的预测市盈率分别为33 倍、 26 倍、20 倍。公司管理层优秀,具有远见卓识,是我们看好的战略性品种,维持“买入”评级。
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