主题：神火股份：定增募资19亿元收编小煤矿


2011年07月12日 14:07

　　为响应国家煤炭资源整合的要求，神火股份（000933）积极与小煤矿进行谈判实施重组。由于重组小煤矿资金需求量较大，神火股份表示“鉴于公司目前资产负债率较高，仅依靠其自身资金积累已难以满足兼并重组的需要，亟需通过资本市场渠道融资”，公司拟以不低于13.46元/股的发行价格，发行股票数量不超过1.6亿股，向不超过10名的特定对象，非公开发行募集资金总额为不超过19.35亿元，整合许昌矿区及郑州矿区28个小煤矿，购置井下紧急避险设备并补充流动资金。

　　公告显示，煤炭资源整合项目耗资6.53亿元，神火股份将分别向全资子公司许昌神火矿业集团有限公司及向郑州神火矿业投资有限公司增资，收购许昌矿区及郑州矿区的28家小煤矿。公司同时使用6.88亿元募集资金购置井下紧急避险设备（可移动式救生舱）项目，另有5.5亿元募集资金用于补充流动资金。

　　神火股份表示，目前，公司已拥有和控制薛湖煤矿、新庄煤矿、刘河煤矿、葛店煤矿、庇山煤业、兴隆矿业、诚德矿业、新龙矿业8个主要煤矿和开采公司，2010年公司实际生产煤炭产品711.6万吨。但与同行业上市公司相比，公司生产规模相对较小，竞争优势不明显，特别是在河南省煤炭资源兼并重组整合大背景、实行煤炭规模经营的政策导向下，公司现有的煤炭资源储量和产能显然已不能满足未来长远的发展需要。因此，公司需要抓住资源整合契机，依托控股股东神火集团作为河南省煤矿兼并整合主体企业之一的优势，快速增加煤炭资源储量，扩大生产能力，实现规模效应，增强自身的核心竞争力，实现做大做强的战略目标。为避免同业竞争，支持上市公司做大做强主营产业，神火集团指定公司为小煤矿整合的实施主体，公司经过筛选，44处矿井中拟使用本次非公开发行募集资金进行整合的煤矿共28个，整合完成后公司将新增的煤炭保有储量1.53亿吨，可采储量6597万吨，煤炭生产规模增加462万吨/年。通过本次重组整合将大幅增加公司煤炭资源储量，提升公司在行业中的竞争力。


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