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主题:中国神华:稳健成长可期
评级机构:中信证券 分析师:罗泽汀
房地产调控政策以及节能减排力度持续加大带来的行业性风险;海外扩张及资产收购过程仍存在诸多不确定性;煤炭限价力度超预期或影响公司煤炭业务利润。
盈利预测。
考虑公司各板块业务稳定增长符合预期、销售结构改善、电价上调等因素,我们给予公司存量资产2011--2013年EPS预测分别为2.30/2.91/3.49元(2010年EPS为1.87元),当前价30.89元,对应2011~2013年P/E13x/llx/9x,加上公司已公告海外资源扩张等事宜,我们给予公司2011年18xP/E,对应目标价40.86元,估值优势明显,维持“买入”评级。
责任编辑:NF095 (本文来源:21CN财经综合)
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