主题：中信证券：最快9月赴港IPO集资210亿

　传闻：内地最大上市券商中信证券(600030,股吧)(600030)已于上周五向港交所递交上市申请。据悉初步集资额180-210亿元，最快9月底将展开招股程序。

　　记者连线：记者多次拨打中信证券证券部工作电话，均无人接听。

　　据外媒报导，中信证券初步计划于8月18日寻求港交所上市聆讯，在港筹资约20亿美元。中信证券目前已委任五家中资行安排上市。中信证券国际、建银国际、工银国际任联席保荐人，并与中银国际、交银国际共同出任簿记管理人。为了增强赴港上市的覆盖面以及发行，中信证券还额外多找三间投资银行，分别为汇丰、里昂以及西班牙对外银行（BVVA）担任为国际协调人。消息指，中信证券刚刚向港交所递交上市申请，由于市况波动，为确保更多买盘，已邀请外资银行在7月8日就其香港上市递交上市建议书，预计最快9月底才展开招股程序。如果此次中信证券顺利登陆香港，将成为首家A＋H股券商。

　　此前的4月13日，中信证券在股东大会通过了发行H股股票并在香港上市的议案，公司拟发行规模不超过发行后公司总股本10%的H股，并授予簿记管理人不超过发行H股股数15%的超额配售权，公司募集资金将用于海外业务平台建设。

　　北京金融资产交易所日前公告显示，中信证券以81.6亿元的总价出售其持有的华夏基金管理有限公司51%股权。以此计算，每1元出资额对应的转让价格约为67.23元。业内人士指出，此次股权转让如果顺利完成，中信证券除了将获得一次性收益外，也将达到监管层对于基金公司股东49%持股比例的要求，并为赴港上市铺平道路。

　　中信证券今年上半年实现营业收入75亿元人民币，实现净利润29.7亿元，同比增长13.12%。不过，跟去年底比较，中信证券的总资产则下跌13.9%至1318.2亿元，每股净资产期内也下跌约4%至6.8元。



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