主题：四外资投行以国际协调人身份助中信证券香港IPO


据《路透社》引述消息人士透露，中信证券已选定四家外资投行协助其20亿美元香港上市计划，包括美银美林、里昂、汇丰和摩根士丹利，他们将以国际协调人的身份安排此次交易。


　　【《财经》综合报道】据《路透社》引述消息人士透露，中信证券已选定四家外资投行协助其20亿美元香港上市计划，包括美银美林、里昂、汇丰和摩根士丹利，他们将以国际协调人的身份安排此次交易。

　　国际协调人这一角色首次出现，在其他香港IPO中从未有过。据一名接近中信证券人士称，目前仍未确定这些国际协调人所安排的发行部份能否包括在承销排名表之内。

　　在中信证券的上市交易中，里昂证券和汇丰负责亚洲、欧洲和中东地区的推介活动，而美林和摩根士丹利将安排美国部分的推介。

　　中信证券计划于8月18日参加港交所上市聆讯，按照其之前宣布的计划，是次将发行约11.05亿股，不超过发行後总股本的10%，同时附有占发行量15%的超额配售权。


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