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主题:中国神华:景气低谷抄底电力,锁定煤电产业链利润
“在电力行业最不景气的时候抄底”体现出公司战略眼光。去年以来,公 司加快了对电力行业的扩张和兼并。在电力的低谷期扩张,能大大降低成 本(尤其是时间成本),同时也把煤电整个产业链利润锁定(从煤炭开采成 本--上网电价这部分利润)。 今年上半年原煤产量增速较高,但增量部分的盈利能力不如存量。今年上 半年神华原煤产量增速较高,原因在于去年年底收购了神华宝日希勒等资 产。今年神华的增量计划为:哈尔乌素 400 万吨;大柳塔 200-300 万吨; 胜利一号露天 200 万吨;黑岱沟 200-300 万吨;神华宝日希勒 2500 万吨。 由于神华宝日希勒煤矿为褐煤,发热量以 3500-3700 大卡为主,当地煤价 在 140-160 元/吨,成本 80-90 元/吨,盈利能力不如存量资产。 困扰公司多年的车皮采购问题得到突破。2007 年以来,公司在机车和车皮 采购方面
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