主题：上海汽车并购华域汽车60%股权重组方案待审

7月28日晚间，上海汽车（600104.SH）与华域汽车（600741.SH）双双发布停牌公告称，中国证监会即将审核上海汽车购买华域汽车60.10%股权的重组方案。

一旦通过，上海汽车将取代上汽汽车工业（集团）总公司（下称上汽集团）成为华域汽车的控股股东。

根据华域汽车于5月12日公布的收购报告书，上海汽车拟向上汽集团发行股份购买上汽集团持有的华域汽车15.52亿股股权，占后者总股本的60.10%。标的股份转让总价为154.93亿元，上海汽车增发价格为16.53元/股。

由上海汽车控股华域汽车是上汽集团重组实现整体上市的关键步骤，据上海汽车所公布的重组预案显示，上海汽车拟向上汽集团及上海汽车工业有限公司非公开发行方式购买其独立零部件业务、服务贸易业务以及新能源汽车业务等相关公司。重组标的资产预估值达到285.6亿元，预计发行约17.28亿股。其中涉及到华域汽车、南京南汽模具装备有限公司、中国汽车工业投资开发有限公司等22家公司股权。

截至目前，上汽集团旗下A股上市公司上海汽车主要经营整车以及汽车金融 等业务；华域汽车主要经营独立供应汽车零部件业务，已发展成为中国最大的汽车独立零部件供应商。

此次重组也是上海市近年推动整体上市的重要战略之一，在今年初的上海市国资国企工作会议上，上海市政府提出上海国企“十二五”期间要做到90%以上整体上市或者核心资产上市。此番上海汽车控股华域汽车是落实国资委以及上海市政府相关政策的结果。

中银国际分析师王玉笙曾于6月27日发布研究报告 中预计，上汽集团重组将于年内完成，在未来上汽版图中，华域汽车将承载传统零部件以及新能源关键零部件两大业务。

今年上半年，上汽集团整车销量达到200.4万辆，同比增长12.9%，继续稳居中国大型汽车集团榜首。2010年上汽集团销售整车358.3万辆，位列全球第八大汽车集团。

7月28日，上海汽车收报16.99元，跌1.51%；华域汽车收报10.69元，涨0.38%。


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